New York (aktiencheck.de AG) - Amit Roy, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Merck (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 105 EUR.
Merck werde am 23. Juli Ergebnisse zum zweiten Quartal vorlegen. Beim Gewinn je Aktie rechne man mit einem Zuwachs von 11% auf 1,50 EUR. Das operative Ergebnis abzüglich der Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Integrationskosten für Merck Serono (Core Operating Result) dürfte um 15% auf 432 Mio. EUR zugenommen haben und der Umsatz um 2% auf 1,831 Mrd. EUR.
Merck Serono dürfte Einnahmen von 1,181 Mrd. EUR erwirtschaftet haben. Das Core Operating Result erwarte man bei 301 Mio. EUR, was einem Plus von 5% entsprechen würde. Bei den Flüssigkristallen sei mit einem saisonal bedingt schwachen Geschäft zu rechnen. Das operative Ergebnis dürfte bei 105 Mio. EUR liegen.
Der Markt werde vermutlich auch weiterhin hinsichtlich des Umsatz- & Margenpotenzials im Flüssigkristallgeschäft und verlorenen Erbitux-Umsätzen bezüglich der Restriktion bei KRAS-Wildtyp-Tumoren Sorge tragen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von Merck bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 08.07.08) (08.07.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 08.07.2008
Dividende/HV
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