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07.11.2012 16:37

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft halten

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Stefan Bongardt, Analyst von Independent Research, rät weiterhin, die Aktie der Munich RE (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) zu halten.

Das Nettoergebnis von 1,13 Mrd. EUR für das dritte Quartal 2012 habe deutlich über den Analystenerwartungen gelegen, was auf ein höher als prognostiziertes Kapitalanlageergebnis des Assekuranzkonzerns zurückzuführen sei. Während das Wachstum des Bruttoergebnisses mit 8% yoy auf 13,24 Mrd. EUR im Rahmen der Prognosen gelegen habe, sei das versicherungstechnische Ergebnis gegenüber dem Vorjahr auf 1,13 Mrd. EUR deutlich verbessert worden. Mit Blick auf die in den ersten neun Monaten solide Entwicklung habe das Management die Zielsetzungen für das Konzernergebnis 2012 auf rund 3 Mrd. EUR angehoben.

Auf neuer Datenbasis hätten die Analysten ihre EPS-Prognosen für 2012e von 14,98 EUR auf 18,37 EUR sowie 2013e von 15,30 EUR auf 15,36 EUR angehoben. Ihr Kursziel für den Anteilsschein von zuvor 125 EUR hätten sie bei unveränderten Dividendenschätzungen auf 140 EUR erhöht. Trotz der im Branchenvergleich niedrigen Bewertung sowie einer attraktiven Dividendenrendite 2012e von 5,1%, würden sie dem Papier angesichts künftiger fehlender Kurstreiber lediglich ein moderates Aufwärtspotenzial zubilligen.

Insofern votieren die Analysten von Independent Research für die Munich RE-Aktie nach wie vor mit "halten". (Analyse vom 07.11.2012) (07.11.2012/ac/a/d)

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft halten
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (vink. NA)
Analyst:
Independent Research GmbH
Kursziel:
140,00 EUR
Rating jetzt:
halten
Kurs*:
128,03 EUR
Abst. Kursziel*:
+9,35%
Rating vorher:
Halten
Kurs aktuell:
168,21 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-16,77%
Analyst Name:
Stefan Bongardt
KGV*:
6,9
Ø Kursziel:
160,45 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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150
160
170
180
190
200
Bernstein Research
154 €
equinet AG
150 €
Barclays Capital
157 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
175 €
Credit Suisse Group
164 €
Deutsche Bank AG
174,40 €
UBS AG
177 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
160 €
Goldman Sachs Group Inc.
172 €
Commerzbank AG
166 €
Independent Research GmbH
160 €
Société Générale Group S.A. (SG)
139 €
Exane-BNP Paribas SA
143 €
Bernstein
135 €
Citigroup Corp.
162,90 €
Bankhaus Lampe KG
150 €
HSBC
189 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
160 €
Credit Suisse Group
164 €
Morgan Stanley
167,10 €
Nomura
150 €

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