Paris (aktiencheck.de AG) - Joseline Gaudino, Analystin der Société Générale, bewertet den Anteilschein des Unternehmens Nestlé (ISIN CH0012056047/ WKN 887208) mit "buy".
Nestlé habe für das erste Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 9,8% gemeldet und damit die Prognose der Société Générale von 8,6% sowie die Konsensschätzung von 8,9% übertroffen. Wie erwartet sei das Wachstum gut balanciert auf Preiserhöhungen (+5,3%) sowie auf den Volumen-Mix (+4,5%) zurückzuführen. Die Gruppe habe ihre Ziele für 2008 bestätigt. Nestlé erwarte ein organisches Umsatzwachstum nahe dem Vorjahresniveau von 7,4% und eine Verbesserung der EBIT-Marge.
Die Unternehmensleitung gehe ferner davon aus, dass die Preise agrarischer Rohstoffe im zweiten Halbjahr sinken würden. Die Analysten der Société Générale hätten ihre Prognose zum Umsatzwachstum für 2008 aufgrund negativer Wechselkurseffekte von 5,7% auf 1,2% gesenkt. Die EPS-Schätzung für die Fiskaljahre 2008 und 2008 werde von 30,77 CHF auf 28,01 CHF bzw. von 34,88 CHF auf 32,71 CHF herabgestuft, sodass sich ein KGV von 17,7 und 15,7 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie werde mit 570,00 CHF beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Nestlé "buy". (Analyse vom 22.04.08) (22.04.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 22.04.2008
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