Nestlé AktieWKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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24.10.2014

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    03.12.2012 15:45
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    Nestlé hold (Vontobel Research)

    Zürich (www.aktiencheck.de) - Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, stuft die Nestlé-Aktie (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Rating "hold" ein.

    Nach der Bekanntgabe der Übernahme des Nutrition-Geschäfts von Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) für USD 11,85 Mrd. im April habe Nestlé diese Akquisition jetzt abgeschlossen, da in den meisten wichtigen Märkten der regulatorische Prozess beendet sei. Die Übernahme sei z.B. in China und Australien genehmigt worden, es hätten jedoch zwei Marken (S-26 und SMA) an einen von den Behörden akzeptierten unabhängigen Käufer lizenziert werden müssen.

    In Mexico stehe die Ablehnung bereits fest, da die Regulierungsbehörde eine zu hohe Marktkonzentration sehe (gemeinsamer Anteil 69%), aber Nestlé suche nach einer Lösung. In Märkten wie Kenia und Südafrika sowie in fünf lateinamerikanischen Ländern würden die Genehmigungsverfahren noch laufen, aber auch hier würden die Analysten eine Lösung erwarten, die jedoch zu Veräußerungen führen könnte. In den meisten dieser Märkte würde das kombinierte Unternehmen einen beherrschenden Marktanteil halten. Die Analysten würden schätzen, dass diese Märkte jedoch nur etwa 10% von Pfizer Nutrition ausmachen würden.

    Mit dem Abschluss der Übernahme von Pfizer Nutrition stärke Nestlé seine führende Position im Ernährungssegment, besonders in den Schwellenmärkten. Der Umsatz werde dadurch um 2% steigen und die Analysten würden von positiven Auswirkungen auf ihre GJ13-Schätzung von +0,9% ausgehen (in ihren Schätzungen bereits berücksichtigt). Się würden glauben, dass Nestlé eine Lösung für die noch offenen regulatorischen Genehmigungen finden werde, selbst wenn dies einige Veräußerungen erfordere.

    Das P/E13E beträgt 15,8 - die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "hold"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel werde bei CHF 62 gesehen. (Analyse vom 03.12.2012) (03.12.2012/ac/a/a)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: Nestlé hold

    Unternehmen:
    Nestlé S.A. (Nestle)
    Analyst:
    Vontobel Research
    Kursziel:
    62,00 CHF
    Rating jetzt:
    hold
    Kurs*:
    -
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    halten
    Kurs aktuell:
    -
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Jean Philippe Bertschy
    KGV*:
    18,3
    Ø Kursziel:
    71,46

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    17.10.2014Nestlé overweightMorgan Stanley
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    65
    70
    75
    80
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    75 CHF
    BNP PARIBAS
    73 CHF
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    73 CHF
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    77 CHF
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    71 CHF
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    67 CHF
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