Nestle SA AktieWKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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12.02.2016

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03.12.2012 15:45
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Nestlé hold (Vontobel Research)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, stuft die Nestlé-Aktie (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Rating "hold" ein.

Nach der Bekanntgabe der Übernahme des Nutrition-Geschäfts von Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) für USD 11,85 Mrd. im April habe Nestlé diese Akquisition jetzt abgeschlossen, da in den meisten wichtigen Märkten der regulatorische Prozess beendet sei. Die Übernahme sei z.B. in China und Australien genehmigt worden, es hätten jedoch zwei Marken (S-26 und SMA) an einen von den Behörden akzeptierten unabhängigen Käufer lizenziert werden müssen.

In Mexico stehe die Ablehnung bereits fest, da die Regulierungsbehörde eine zu hohe Marktkonzentration sehe (gemeinsamer Anteil 69%), aber Nestlé suche nach einer Lösung. In Märkten wie Kenia und Südafrika sowie in fünf lateinamerikanischen Ländern würden die Genehmigungsverfahren noch laufen, aber auch hier würden die Analysten eine Lösung erwarten, die jedoch zu Veräußerungen führen könnte. In den meisten dieser Märkte würde das kombinierte Unternehmen einen beherrschenden Marktanteil halten. Die Analysten würden schätzen, dass diese Märkte jedoch nur etwa 10% von Pfizer Nutrition ausmachen würden.

Mit dem Abschluss der Übernahme von Pfizer Nutrition stärke Nestlé seine führende Position im Ernährungssegment, besonders in den Schwellenmärkten. Der Umsatz werde dadurch um 2% steigen und die Analysten würden von positiven Auswirkungen auf ihre GJ13-Schätzung von +0,9% ausgehen (in ihren Schätzungen bereits berücksichtigt). Się würden glauben, dass Nestlé eine Lösung für die noch offenen regulatorischen Genehmigungen finden werde, selbst wenn dies einige Veräußerungen erfordere.

Das P/E13E beträgt 15,8 - die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "hold"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel werde bei CHF 62 gesehen. (Analyse vom 03.12.2012) (03.12.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Nestlé hold

Unternehmen:
Nestle SA
Analyst:
Vontobel Research
Kursziel:
62,00 CHF
Rating jetzt:
hold
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
halten
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jean Philippe Bertschy
KGV*:
18,3
Ø Kursziel:
77,77

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestle SA

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26.01.2016Nestle SA buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2016Nestle SA Equal weightBarclays Capital
13.01.2016Nestle SA overweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2016Nestle SA buyNomura
11.01.2016Nestle SA UnderperformBNP PARIBAS
26.01.2016Nestle SA buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2016Nestle SA overweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2016Nestle SA buyNomura
09.12.2015Nestle SA overweightMorgan Stanley
26.11.2015Nestle SA overweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2016Nestle SA Equal weightBarclays Capital
19.10.2015Nestle SA HaltenIndependent Research GmbH
19.10.2015Nestle SA HoldSociété Générale Group S.A. (SG)
28.08.2015Nestle Equal weightBarclays Capital
25.08.2015Nestle NeutralCredit Suisse Group
11.01.2016Nestle SA UnderperformBNP PARIBAS
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23.11.2015Nestle SA UnderperformBNP PARIBAS
20.10.2015Nestle SA SellGoldman Sachs Group Inc.
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Kursziele Nestle SA Aktie

SellHoldBuy
65
70
75
80
85
90
95
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
83 CHF
Barclays Capital
74 CHF
JP Morgan Chase & Co.
80 CHF
Nomura
91 CHF
BNP PARIBAS
74 CHF
Morgan Stanley
85 CHF
Société Générale Group S.A. (SG)
77 CHF
Citigroup Corp.
80 CHF
Kepler Cheuvreux
80 CHF
Credit Suisse Group
73,50 CHF
Deutsche Bank AG
75 CHF
S&P Capital IQ
78 CHF
Goldman Sachs Group Inc.
66 CHF
UBS AG
73 CHF
Independent Research GmbH
77 CHF
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