New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Nestlé (ISIN CH0012056047/ WKN 887208) unverändert mit "overweight".
Nach Ansicht der Analysten sollten die Investoren von den starken Umsatzzahlen des dritten Quartals ermutigt sein. Die Umbesetzung der Geschäftsführung zeige die Fähigkeit der Gruppe, die Umstrukturierung vor dem Hintergrund der langfristigen Strategie ohne größere Personalumbrüche zu gestalten. So seien nach der Benennung von Paul Bulcke zum CEO Paul Polman zum Leiter des Amerika-Geschäfts und James Singh zum CFO ernannt worden.
Die Konsensschätzung für die EBIT-Marge des gesamten Jahres lege eine Expansion der Marge von ca. 10 Basispunkten im zweiten Halbjahr gegenüber 70 Basispunkten im ersten Halbjahr zugrunde und lasse somit nach Ansicht der Analysten Spielraum für Heraufsetzungen der Gewinnprognosen. Nachdem Nestlé im Fiskaljahr 2006 ein EPS von 24,00 Schweizer Franken (CHF) erzielt habe, würden die EPS-Schätzungen der Analysten für die Fiskaljahre 2007 und 2008 von 27,57 CHF auf 27,60 CHF und von 30,69 CHF auf 30,74 CHF angehoben, so dass sich nun ein 2007-KGV von 18,7 und ein 2008-KGV von 16,8 errechnen lasse. Das Kursziel der Aktie sehe man nach wie vor bei 630 CHF.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Nestlé weiterhin "overweight". (Analyse vom 19.10.07) (19.10.2007/ac/a/a)
Analyse-Datum: 19.10.2007
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