Nestlé AktieWKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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08.05.2012 15:58
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Nestlé overweight (Morgan Stanley)

New York (www.aktiencheck.de) - Michael Steib, Eileen Khoo und Audrey Borius, Analysten von Morgan Stanley, bewerten die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) unverändert mit "overweight".

Trotz der jüngsten Nachrichtenlage halte man die Bedenken des Marktes hinsichtlich der Konkurrenz für das Kaffeegeschäft von Nestlé für übertrieben. So habe z.B. Kraft Foods (ISIN US50075N1046/ WKN 655910) eine Vereinbarung mit Costa UK über den Verkauf von Kaffeemaschinen geschlossen. Zwar sei im schnell wachsenden US-Einwegmarkt zunehmende Aktivität zu erwarten, man weise bei Morgan Stanley allerdings darauf hin, dass der Espressomarkt in den USA relativ klein sei. Der Einstieg von Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) könne sich hier für Nestlé in Form zunehmender Marktdurchdringung aber positiv auswirken.

Obwohl der Einwegbereich prestigeträchtiger sei, sei das Geschäft mit Instantkaffees noch immer der Motor des Kaffeegeschäfts von Nestlé. Man schätze bei Morgan Stanley, dass "Nescafé" für rund 17% des Umsatzwachstums der Gruppe verantwortlich sei. Die Marke dominiere in den Emerging Markets und habe sehr hohe Eintrittsbarrieren errichtet. Die EPS-Prognose von Morgan Stanley für Nestlé liege für 2012 bei 3,42 CHF und für 2013 bei 3,70 CHF. Daraus ergebe sich für die Nestlé-Aktie ein KGV von 16,2 bzw. 15,0. Das Kursziel des Wertpapiers liege auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten bei 62,00 CHF.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Morgan Stanley für die Aktie von Nestlé weiterhin "overweight". (Analyse vom 08.05.12) (08.05.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Nestlé overweight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
Analyst:
Morgan Stanley
Kursziel:
62,00 CHF
Rating jetzt:
overweight
Kurs*:
55,00 CHF
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
overweight
Kurs aktuell:
77,43 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Steib
KGV*:
16,2
Ø Kursziel:
81,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

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  • Buy
  • Hold
  • Sell
  • ?
25.04.2017Nestlé buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.04.2017Nestlé buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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25.04.2017Nestlé buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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21.04.2017Nestlé buyUBS AG
21.04.2017Nestlé buyGoldman Sachs Group Inc.
31.03.2017Nestle SA Equal weightBarclays Capital
27.03.2017Nestle SA HoldJefferies & Company Inc.
17.02.2017Nestle SA NeutralBNP PARIBAS
17.02.2017Nestle SA HoldHSBC
14.12.2016Nestle SA NeutralBNP PARIBAS
17.03.2017Nestle SA UnderperformMacquarie Research
27.11.2016Nestle SA verkaufenCredit Suisse Group
19.08.2016Nestle SA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.08.2016Nestle SA SellGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2016Nestle SA UnderperformCredit Suisse Group

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Kursziele Nestlé Aktie

+5,10%Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +5,10%
Ø Kursziel: 81,38
Anzahl:
Buy: 13
Hold: 5
Sell: 2
65
70
75
80
85
90
95
100
S&P Capital IQ
85 CHF
Citigroup Corp.
88 CHF
Merrill Lynch & Co., Inc.
97 CHF
Bernstein Research
80 CHF
Société Générale Group S.A. (SG)
85 CHF
Credit Suisse Group
68 CHF
HSBC
73,50 CHF
Kepler Cheuvreux
83 CHF
BNP PARIBAS
75 CHF
Robert W. Baird & Co. Incorporated
77 CHF
Morgan Stanley
90 CHF
Macquarie Research
68 CHF
Jefferies & Company Inc.
79 CHF
Barclays Capital
80 CHF
Baader Bank
88 CHF
JP Morgan Chase & Co.
78 CHF
Goldman Sachs Group Inc.
81 CHF
UBS AG
84 CHF
Deutsche Bank AG
85 CHF
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
83 CHF
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +5,10%
Ø Kursziel: 81,38
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