Nestlé AktieWKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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22.10.2014

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    08.05.2012 15:58
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    Nestlé overweight (Morgan Stanley)

    New York (www.aktiencheck.de) - Michael Steib, Eileen Khoo und Audrey Borius, Analysten von Morgan Stanley, bewerten die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) unverändert mit "overweight".

    Trotz der jüngsten Nachrichtenlage halte man die Bedenken des Marktes hinsichtlich der Konkurrenz für das Kaffeegeschäft von Nestlé für übertrieben. So habe z.B. Kraft Foods (ISIN US50075N1046/ WKN 655910) eine Vereinbarung mit Costa UK über den Verkauf von Kaffeemaschinen geschlossen. Zwar sei im schnell wachsenden US-Einwegmarkt zunehmende Aktivität zu erwarten, man weise bei Morgan Stanley allerdings darauf hin, dass der Espressomarkt in den USA relativ klein sei. Der Einstieg von Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) könne sich hier für Nestlé in Form zunehmender Marktdurchdringung aber positiv auswirken.

    Obwohl der Einwegbereich prestigeträchtiger sei, sei das Geschäft mit Instantkaffees noch immer der Motor des Kaffeegeschäfts von Nestlé. Man schätze bei Morgan Stanley, dass "Nescafé" für rund 17% des Umsatzwachstums der Gruppe verantwortlich sei. Die Marke dominiere in den Emerging Markets und habe sehr hohe Eintrittsbarrieren errichtet. Die EPS-Prognose von Morgan Stanley für Nestlé liege für 2012 bei 3,42 CHF und für 2013 bei 3,70 CHF. Daraus ergebe sich für die Nestlé-Aktie ein KGV von 16,2 bzw. 15,0. Das Kursziel des Wertpapiers liege auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten bei 62,00 CHF.

    Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Morgan Stanley für die Aktie von Nestlé weiterhin "overweight". (Analyse vom 08.05.12) (08.05.2012/ac/a/a)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: Nestlé overweight

    Unternehmen:
    Nestlé S.A. (Nestle)
    Analyst:
    Morgan Stanley
    Kursziel:
    62,00 CHF
    Rating jetzt:
    overweight
    Kurs*:
    -
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    overweight
    Kurs aktuell:
    -
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Michael Steib
    KGV*:
    16,2
    Ø Kursziel:
    71,46

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    65
    70
    75
    80
    Morgan Stanley
    75 CHF
    BNP PARIBAS
    73 CHF
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    S&P Capital IQ
    63 CHF
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    71 CHF
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    77 CHF
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    71 CHF
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    72 CHF
    Goldman Sachs Group Inc.
    70 CHF
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    67 CHF
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