Nestlé AktieWKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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08.05.2012 15:58
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Nestlé overweight (Morgan Stanley)

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New York (www.aktiencheck.de) - Michael Steib, Eileen Khoo und Audrey Borius, Analysten von Morgan Stanley, bewerten die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) unverändert mit "overweight".

Trotz der jüngsten Nachrichtenlage halte man die Bedenken des Marktes hinsichtlich der Konkurrenz für das Kaffeegeschäft von Nestlé für übertrieben. So habe z.B. Kraft Foods (ISIN US50075N1046/ WKN 655910) eine Vereinbarung mit Costa UK über den Verkauf von Kaffeemaschinen geschlossen. Zwar sei im schnell wachsenden US-Einwegmarkt zunehmende Aktivität zu erwarten, man weise bei Morgan Stanley allerdings darauf hin, dass der Espressomarkt in den USA relativ klein sei. Der Einstieg von Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) könne sich hier für Nestlé in Form zunehmender Marktdurchdringung aber positiv auswirken.

Obwohl der Einwegbereich prestigeträchtiger sei, sei das Geschäft mit Instantkaffees noch immer der Motor des Kaffeegeschäfts von Nestlé. Man schätze bei Morgan Stanley, dass "Nescafé" für rund 17% des Umsatzwachstums der Gruppe verantwortlich sei. Die Marke dominiere in den Emerging Markets und habe sehr hohe Eintrittsbarrieren errichtet. Die EPS-Prognose von Morgan Stanley für Nestlé liege für 2012 bei 3,42 CHF und für 2013 bei 3,70 CHF. Daraus ergebe sich für die Nestlé-Aktie ein KGV von 16,2 bzw. 15,0. Das Kursziel des Wertpapiers liege auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten bei 62,00 CHF.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Morgan Stanley für die Aktie von Nestlé weiterhin "overweight". (Analyse vom 08.05.12) (08.05.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Nestlé overweight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
Analyst:
Morgan Stanley
Kursziel:
62,00 CHF
Rating jetzt:
overweight
Kurs*:
55,10 CHF
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
overweight
Kurs aktuell:
84,30 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Steib
KGV*:
16,2
Ø Kursziel:
87,42 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

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  • Hold
  • Sell
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11.12.2017Nestlé buyGoldman Sachs Group Inc.
07.12.2017Nestlé buyGoldman Sachs Group Inc.
06.12.2017Nestlé buyKepler Cheuvreux
05.12.2017Nestlé overweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2017Nestlé buyKepler Cheuvreux
11.12.2017Nestlé buyGoldman Sachs Group Inc.
07.12.2017Nestlé buyGoldman Sachs Group Inc.
06.12.2017Nestlé buyKepler Cheuvreux
05.12.2017Nestlé overweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2017Nestlé buyKepler Cheuvreux
27.09.2017Nestlé HoldSociété Générale Group S.A. (SG)
22.09.2017Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
06.09.2017Nestlé NeutralBNP PARIBAS
29.06.2017Nestlé HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.06.2017Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
20.09.2017Nestlé UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2017Nestlé UnderperformCredit Suisse Group
17.03.2017Nestle SA UnderperformMacquarie Research
27.11.2016Nestle SA verkaufenCredit Suisse Group
19.08.2016Nestle SA SellGoldman Sachs Group Inc.

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Ø Kursziel: 87,42
Anzahl:
Buy: 11
Hold: 6
Sell: 2
65
70
75
80
85
90
95
100
HSBC
73,50 CHF
Macquarie Research
68 CHF
Barclays Capital
80 CHF
S&P Capital IQ
95 CHF
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
90 CHF
BNP PARIBAS
88 CHF
Credit Suisse Group
76 CHF
Jefferies & Company Inc.
80 CHF
Société Générale Group S.A. (SG)
89 CHF
Citigroup Corp.
93 CHF
Deutsche Bank AG
95 CHF
Morgan Stanley
90 CHF
UBS AG
92 CHF
Baader Bank
90 CHF
RBC Capital Markets
87 CHF
JP Morgan Chase & Co.
97 CHF
Kepler Cheuvreux
95 CHF
Goldman Sachs Group Inc.
95 CHF
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +2,59%
Ø Kursziel: 87,42
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