London (www.aktiencheck.de) - Robert S. Drbul und Jessica Schoen, Analysten von Barclays Capital, stufen die Aktie von Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) mit "overweight" ein.
Nike werde am 28. Juni die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2011/12 melden. Man rechne bei Barclays Capital mit einem EPS von 1,39 USD und liege damit 0,02 USD über der Konsensschätzung. Nike dürfte weiterhin ein zweistelliges Umsatzwachstum vorweisen und den Umsatz im vergangenen Quartal um 13,8% auf 6,56 Mrd. USD gesteigert haben. Dabei dürften sich die Fußball-Europameisterschaft und die anstehenden Olympischen Spiele positiv ausgewirkt haben.
Die Bruttomarge dürfte im abgelaufenen Quartal um 100 Basispunkte auf 43,3% zurückgegangen sein. Obwohl dies ein geringerer Rückgang als im Vorquartal wäre, dürfte die Bruttomarge aufgrund von Wechselkurseffekten und Schwierigkeiten mit dem Inventar weiter unter Druck stehen. Die EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2011/12 und 2012/13 liege bei 4,95 USD und 5,70 USD. Nach Ansicht der Barclays Capital-Analysten seien die Sportereignisse in diesem Sommer und die anstehenden Produkteinführungen wichtige Katalysatoren für die Nike-Aktie. Den jüngsten Kursrückgang halte man für eine gute Kaufgelegenheit. Das Kursziel der Nike-Aktie behalte man mit 125,00 USD bei.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Barclays Capital für die Aktie von Nike "overweight". (Analyse vom 22.06.2012) (25.06.2012/ac/a/a)
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