Moskau (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Alfa Bank stufen die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081/ WKN 676683) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 303 USD.
Norilsk Nickel werde am 14. Dezember anlässlich einer außerordentlichen Hauptversammlung über einen Spin off der Energienaktivitäten entscheiden lassen. Der Stichtag werde der 26. Oktober sein.
Der Preis für die einzulösenden Aktien der Investoren, die gegen eine Abspaltung seien oder sich nicht an der Abstimmung beteiligen würden, liege bei 212 USD.
Die Hauptversammlung am 12. Oktober werde über die vorzeitige Auflösung des Aufsichtsrats und die Wahl eines neuen Rates entscheiden. Falls Prochorow, der keinen Repräsentanten im Aufsichtsrat habe, sich Sitze im neuen Gremium sichern könne, werde dieser die Gelegenheit erhalten, die Abspaltung der Energiesparte zu kontrollieren.
Die Analysten würden den aktuellen Marktwert der Energiesparte auf 40 bis 41 USD schätzen. Da der momentane Aktienkurs fast 17% über dem Rückkaufpreis liege, dürften Anteilseigner eine Einlösung für keine attraktive Option halten.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Alfa Bank bei ihrer Empfehlung die Aktie von Norilsk Nickel zu kaufen. (Analyse vom 26.09.07)
(26.09.2007/ac/a/a)
Analyse-Datum: 26.09.2007
Dividende/HV
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