New York (aktiencheck.de AG) - Sarah Friar, Analystin von Goldman Sachs, nimmt die Bewertung der Aktie von Oracle (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 24 USD wieder auf.
Nach den Kursrückgängen notiere die Aktie nur noch mit einem 2008er KGV von 15,8. Auf Basis der erwarteten Gewinne für 2009 belaufe sich das Gewinnvielfache auf 12,2.
Um der Übernahme von BEA Systems Rechnung zu tragen, werde der Gewinn je Aktie in 2008 nun bei 1,26 USD gesehen. In 2009 rechne man mit einer Steigerung auf 1,47 USD und in 2010 mit 1,63 USD.
In dem schwierigeren makroökonomischen Umfeld stelle Oracle auf Grund der diversifizierten geographischen und vertikalen Aufstellung ein defensives Investment dar. Annähernd die Hälfte der Einnahmen würde von wiederkehrenden Wartungsaktivitäten stammen.
Die Übernahmestrategie des Unternehmens scheine sich auszuzahlen. Die Ergebnisse des dritten Quartals sollten der Aktie etwas Auftrieb verleihen.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Goldman Sachs für die Aktie von Oracle nunmehr eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 06.03.08)
(06.03.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 06.03.2008
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