San Francisco (aktiencheck.de AG) - Patrick Walravens, Analyst von JMP Securities, stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Oracle (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) nach wie vor mit "market outperform" ein.
Aus den Recherchen von JMP Securities gehe hervor, dass das Technologie-Geschäft in einigen westlichen Regionen offensichtlich gut verlaufe. Im Hinblick auf die bevorstehende Übernahme von BEA Systems sei davon auszugehen, dass sich die Produktpalette von BEA Systems positiv auf die Middleware-Geschäfte von Oracle auswirken werde. Aus einer Branchenquelle sei allerdings angemerkt worden, dass beim Verkauf von Oracle-Lösungen erste Anzeichen eines Wirtschaftsabschwungs zu erkennen seien.
Bei JMP Securities rechne man damit, dass Oracle im laufenden Geschäftsjahr 2008 ein EPS von 1,26 USD (Non-GAAP-Basis) erzielen werde. Die Konsensschätzung sehe das EPS bei 1,27 USD. Für das Geschäftsjahr 2009 laute die EPS-Schätzung von JMP Securities auf 1,44 USD (Konsensschätzung: 1,45 USD). Gemessen am 2008-KGV von 14 werde die Oracle-Aktie derzeit mit einem Abschlag gegenüber dem Branchendurchschnitt gehandelt. Man sehe das Kursziel der Aktie unverändert bei 23,00 USD. Das Kursziel impliziere ein 2008-KGV von 17, das dem Brachendurchschnitt in etwa entspreche.
Daher vergeben die Analysten von JMP Securities weiterhin das Rating "market outperform" für den Anteilschein von Oracle. (Analyse vom 25.02.08)
(25.02.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 25.02.2008
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