Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Daniel Wendorff, Analyst von Commerzbank Corporates & Markets, stuft die Aktie von QIAGEN (ISIN NL0000240000/ WKN 901626) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 25 USD.
Eine Entscheidung zu Gunsten von QIAGEN in einem Kartellstreit mit Konkurrent Third Wave habe keine Veränderungen im Bewertungsmodell gebracht. Die wichtigere Entscheidung im Patentstreit mit Third Wave im Hinblick auf den HPV-Test stehe noch aus.
Auf Grund der zu erwartenden Beschleunigung des Gewinnwachstums nach dem Digene-Kauf und der geringen Abhängigkeit vom Wirtschaftszyklus sei QIAGEN aber eine Kerninvestition.
Bei den Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr sei nicht mit großen Überraschungen zu rechnen. Allerdings dürfte der Ausblick auf 2008 interessant sein, da die US-Tochter Digene zum ersten Mal vollständig konsolidiert werde. Die Analysten würden ein Umsatzplus von 42% und ein EBIT-Wachstum von 57% schätzen.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets für die Aktie von QIAGEN weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 14.01.08) (14.01.2008/ac/a/t)
Analyse-Datum: 14.01.2008
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