New York (aktiencheck.de AG) - Peter Bisztyga, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 100 EUR.
RWE habe schwache Erstquartalszahlen präsentiert. Der Gewinn sei 4% hinter dem Konsens zurückgeblieben, was eine Enttäuschung sei. Während das bereinigte EBIT bei 2,61 Mrd. EUR erwartet worden sei, habe RWE lediglich 2,499 Mrd. EUR erwirtschaftet.
Wie erwartet sei der Handelsgewinn im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken, jedoch in einem noch größeren Umfang als angenommen. RWE Dea habe lediglich einen konstanten Gewinn erwirtschaftet. Bei RWE Energy sei auf Grund der niedrigeren Netzentgelte der Gewinn um 5% gesunken. Ein Anstieg der Gaspreise im April und Kosteneinsparungen sollten dies aber ab dem zweiten Quartal kompensieren.
Über 2008 hinaus sehe der Ausblick besser aus. Steigende Strompreise sollten zu Aufwärtsrevisionen bei den Gewinnerwartungen führen. Derzeit sei aber die E.ON-Aktie die bessere Wahl.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von RWE bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 15.05.08) (15.05.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 15.05.2008
Dividende/HV
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