New York (aktiencheck.de AG) - Peter Bisztyga, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 104 EUR.
Die deutschen Forward-Preise hätten gestern mit 80 EUR/MWh ein neues Rekordhoch erreicht. In den nächsten Monaten dürften sich die Steigerungen fortsetzen, da der scharfe Anstieg des europäischen API2-Index der Kohlepreise sich in dem deutschen Kohlepreis niederschlage. Das alleine könnte den Forward-Preis auf 85 EUR/MWh steigen lassen.
Die jüngsten Preistrends würden zu einem erheblichen Aufwärtspotenzial bei den Konsensschätzungen führen, was vor allem für RWE gelte. Eine Marktpreisbewertung beispielsweise würde bei der EPS-Schätzung für RWE in 2009 zu einem Potenzial mehr als 15% führen, die sich bereits deutlich über dem Konsens befinde. RWE bleibe der bevorzugte Titel was die Commodity-Preistrends angehe. Das 2009er KGV belaufe sich auf attraktive 12,2.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup für die Aktie von RWE bei ihrer Kaufempfehlung. (Analyse vom 20.06.08) (20.06.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 20.06.2008
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