RWE AktieWKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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24.10.2014

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    20.06.2012 16:06
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    RWE neutral (Nomura)

    London (www.aktiencheck.de) - Martin Young, Javier Suarez, Jonathan Constable und Vu Nguyen, Analysten von Nomura Equity Research, stufen die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) von "reduce" auf "neutral" hoch.

    Die Sektoreinstufung für die Versorgerbranche in Europa bleibe bei "bearish". Der durch die Erneuerbaren Energien forcierte Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten werde die Stilllegungen übertreffen. Zusammen mit einem unfreundlichen Nachfrageumfeld und sinkenden Rohstoffpreisen seien die Aussichten für den westeuropäischen Markt nicht rosig. Die Annahmen zu den Strompreisen seien für den Zeitraum 2013 bis 2020 um 10 bis 15% nach unten korrigiert worden.

    Die RWE-Aktie gehöre seit Jahresanfang zu den Outperformern, habe aber in den letzten drei Monaten 20% an Wert eingebüßt. Sinkende Kohlepreise seien wegen der Braunkohle-Fixkostenbasis zum Teil dafür verantwortlich gewesen. Die EPS-Schätzungen seien daher für 2014 und 2015 von 4,40 auf 4,11 EUR sowie von 4,91 auf 3,97 EUR gesenkt worden.

    Der Titel notiere mit einem Abschlag gegenüber dem Sektor. Dagegen seien potenzielle Katalysatoren wie eine Neuverhandlung der Gasverträge (Fortschritte in diesem Jahr seien nicht auszuschließen) und das Beteiligungsverkaufsprogramm vorhanden.

    Das von 34,00 auf 32,00 EUR verringerte Kursziel indiziere nur leichtes Aufwärtspotenzial. Die negative Einschätzung des Titels sei aber nicht mehr angemessen.

    Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Nomura Equity Research für die RWE-Aktie nunmehr "neutral". (Analyse vom 20.06.12) (20.06.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: RWE neutral

    Unternehmen:
    RWE AG St.
    Analyst:
    Nomura
    Kursziel:
    32,00 EUR
    Rating jetzt:
    neutral
    Kurs*:
    31,19 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    verkaufen
    Kurs aktuell:
    27,10 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Martin Young
    KGV*:
    -
    Ø Kursziel:
    29,28 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    16.10.2014RWE HoldWarburg Research
    16.10.2014RWE Holdequinet AG
    10.10.2014RWE VerkaufenIndependent Research GmbH
    06.10.2014RWE OutperformBernstein Research
    03.10.2014RWE OutperformBernstein Research
    06.10.2014RWE OutperformBernstein Research
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    01.09.2014RWE SellUBS AG
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    Kursziele RWE Aktie

    SellHoldBuy
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    Warburg Research
    29,50 €
    equinet AG
    25 €
    Bernstein Research
    37 €
    UBS AG
    22,50 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    37,10 €
    Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
    36 €
    JP Morgan Chase & Co.
    26 €
    BNP PARIBAS
    35 €
    Deutsche Bank AG
    28 €
    Kelper Cheuvreux
    24 €
    S&P Capital IQ
    27 €
    Citigroup Corp.
    24,80 €
    HSBC
    27 €
    Macquarie Research
    37 €
    Independent Research GmbH
    27 €
    Goldman Sachs Group Inc.
    40 €
    Credit Suisse Group
    26 €
    Morgan Stanley
    31 €
    NATIONAL-BANK
    27 €
    Commerzbank AG
    26 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    22 €
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