Hannover (aktiencheck.de AG) - Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft den Anteilschein von Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) unverändert mit "kaufen" ein.
Während der Umsatz im ersten Quartal um 1,3% auf 922 Mio. EUR gesteigert worden sei, habe der Auftragsbestand um 3,4% auf 3,275 Mrd. EUR nachgegeben. Das Ergebnis nach Steuern habe sich um 18,1% auf 26 Mio. EUR verbessert. Im Segment Automotive habe Rheinmetall einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, das EBIT sei mit 34 Mio. EUR auf stabilem Niveau geblieben. Der Geschäftsbereich Defence habe hingegen mit einem Umsatz von 346 Mio. EUR und einem EBIT von 18 Mio. EUR einen Beitrag zum Umsatz- und Gewinnwachstum des Unternehmens geleistet.
Für das Jahr 2008 rechne Rheinmetall weiterhin mit einem EBIT von 280-290 Mio. EUR. Nach Ansicht der Nord LB erscheine die Gesamtjahresvorgabe konservativ. Bei der Nord LB erwarte man für 2008 ein EBIT von 300 Mio. EUR sowie ein EPS von 4,86 EUR (KGV: 10,5). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 60,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund raten die Analysten der Nord LB weiterhin zum Kauf der Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 05.05.08) (05.05.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 05.05.2008
Dividende/HV
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