SAP AktieWKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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23.05.2012 17:43
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SAP buy (Sarasin Research)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Oskar Schenker, Analyst von Sarasin Research, bewertet die Aktie von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) unverändert mit "buy".

SAP habe die Übernahme von Ariba (ISIN US04033V2034/ WKN A0B6Z7) durch SAP America für 45 USD je Aktie gemeldet. Dies entspreche einem Unternehmenswert von ca. 4,3 Mrd. USD. Die Akquisition erlaube es SAP, das Netzwerk von Ariba mit der breiten Kundenbasis von SAP zu verbinden und vom Know-how Aribas zu profitieren. Der Übernahmepreis stelle einen 20-prozentigen Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs vom 21. Mai dar. SAP werde die Transaktion aus dem Barmittelbestand und einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,4 Mrd. EUR finanzieren.

Nach Auffassung der Sarasin Research-Analysten verfüge Ariba über ein überlegenes Netzwerk-Geschäft, aus dem SAP neue Kunden akquirieren könne. Im Gegenzug dürfte "HANA" den Ariba-Kunden beim Data Mining und der Datenanalyse helfen. Man halte die Ariba-Übernahme für wertsteigernd. Die Transaktion werde sich auf Sicht von einigen Monaten aber möglicherweise negativ auf den SAP-Aktienkurs auswirken. Die SAP-Aktie werde auf Basis der EPS-Prognose für 2012 und 2013 mit einem KGV von 15,6 bzw. 13,7 gehandelt.

Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Sarasin Research für die Aktie von SAP weiterhin "buy". (Analyse vom 23.05.12) (23.05.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: SAP buy

Unternehmen:
SAP SE
Analyst:
Sarasin Research
Kursziel:
-
Rating jetzt:
buy
Kurs*:
47,57 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
buy
Kurs aktuell:
72,06 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
-
KGV*:
15,6
Ø Kursziel:
81,67 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Hold: 6
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50
60
70
80
90
100
110
HSBC
80 €
BNP PARIBAS
60 €
Morgan Stanley
83 €
Kepler Cheuvreux
72 €
Baader Wertpapierhandelsbank
85 €
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82 €
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76 €
Goldman Sachs Group Inc.
95 €
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80 €
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82 €
Credit Suisse Group
85 €
Deutsche Bank AG
82 €
Bernstein Research
83 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
83 €
JP Morgan Chase & Co.
85 €
Warburg Research
86 €
Barclays Capital
100 €
S&P Capital IQ
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Independent Research GmbH
77 €
Jefferies & Company Inc.
73 €
Commerzbank AG
90 €
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