SAP AktieWKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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13.07.2012 11:41
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SAP buy (Société Générale Group S.A. (SG))

Paris (www.aktiencheck.de) - Richard Nguyen, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) weiterhin mit "buy" ein.

SAP habe unerwartet starke vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Die Lizenzumsätze im Software-Geschäft hätten sich auf 1,06 Mrd. EUR belaufen, womit die Konsensschätzung um 8% übertroffen worden sei. Die Lizenzumsätze hätten sich zudem am oberen Ende der Unternehmensvorgabe bewegt. Die Software- und softwarebezogenen Serviceerlöse (Non-IFRS) seien wechselkursbereinigt um 15% auf 3,12 Mrd. EUR ausgeweitet worden und seien damit ebenfalls besser als erwartet ausgefallen. Der operative Gewinn (Non-IFRS) habe mit 1,17 Mrd. EUR den Markterwartungen entsprochen, die Prognose der Société Générale (1,12 Mrd. EUR) sei jedoch übertroffen worden. Die endgültigen Ergebnisse werde SAP am 24. Juli veröffentlichen.

Nach Ansicht der Société Générale sei es sehr wahrscheinlich, dass SAP die Prognosen für das Gesamtjahr bekräftigen werde. SAP habe den Anteil der kleineren Verträge erhöhen können, womit das Geschäft nicht mehr so stark unter langen Entscheidungsprozessen vor Vertragsabschluss leide. Man gehe davon aus, dass SAP im Geschäftsjahr 2012 ein EPS von 2,89 EUR erzielen werde (KGV: 16,0). Für 2013 und 2014 rechne man mit einer EPS-Steigerung auf 3,31 EUR bzw. 3,80 EUR. Das 12-Monats-Kursziel der Aktie sehe man bei 60,00 EUR.

Die Analysten der Société Générale vergeben für die Aktie von SAP das Rating "buy". (Analyse vom 12.07.2012) (13.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals und betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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Zusammenfassung: SAP buy

Unternehmen:
SAP SE
Analyst:
Société Générale Group S.A. (SG)
Kursziel:
60,00 EUR
Rating jetzt:
buy
Kurs*:
49,30 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold
Kurs aktuell:
71,42 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Nguyen
KGV*:
16
Ø Kursziel:
81,05 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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50
60
70
80
90
100
110
HSBC
80 €
BNP PARIBAS
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83 €
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82 €
Société Générale Group S.A. (SG)
76 €
Goldman Sachs Group Inc.
95 €
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80 €
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82 €
Credit Suisse Group
85 €
Deutsche Bank AG
82 €
Bernstein Research
83 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
83 €
JP Morgan Chase & Co.
85 €
Warburg Research
86 €
Barclays Capital
100 €
S&P Capital IQ
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Jefferies & Company Inc.
73 €
Commerzbank AG
90 €
Oddo Seydler Bank AG
68 €
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