Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Christoph Schöndube, Analyst von Independent Research, rät weiterhin, die Aktie von STADA Arzneimittel (ISIN DE0007251803/ WKN 725180) zu halten.
Die für das zweite Quartal 2012 gelieferten Zahlen hätten im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Der Umsatz habe bei 442 Mio. EUR und das operative Ergebnis bei 55 Mio. EUR geschlossen. Beim Umsatz hätten die beiden Kernsegmente eine positive Entwicklung verzeichnet und der Anstieg der operativen Marge sei besonders hervorzuheben. Auch wenn der Konzern im dritten Quartal 2012 eine Sonderbelastung von 7,2 Mio. EUR nach Steuern aus dem Verkauf von zwei russischen Werken einkalkuliere, erwarte das Management beim Konzerngewinn unverändert eine sehr deutliche Steigerung.
Unter Berücksichtigung der Sonderbelastung hätten die Analysten ihre EPS-Prognose für 2012 von 2,11 EUR auf 1,97 EUR gesenkt. Für 2013 würden sie das EPS aber weiterhin bei 2,51 EUR sehen. Aus dem gelieferten Zahlenwerk würden sich nach Einschätzung der Analysten nur geringe Impulse erwarten lassen.
Daher raten die Analysten von Independent Research bei der STADA Arzneimittel-Aktie weiterhin "halten" und sie senken das Kursziel von 26 EUR auf 25 EUR. (Analyse vom 08.08.2012) (08.08.2012/ac/a/d)
