Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft buy

München (aktiencheck.de AG) - Bernd Müller-Gerberding, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von Swiss Re (ISIN CH0012332372/ WKN 852246) weiterhin mit "buy" ein.

Der Aktienkurs von Swiss Re habe sich nach dem Erdbeben in Japan im Verlauf der vergangenen Tage wieder erholt. Nach Ansicht der UniCredit Research-Analysten werde sich diese Entwicklung dank der Erwartung steigender Transparenz infolge der neuen Unternehmensstruktur fortsetzen. Ferner wirke sich die Kapitalstärke der Gruppe positiv aus. Swiss Re bleibe angesichts der relativen Kapitalstärke und der Bewertung das bevorzugte Rückversicherungsunternehmen der UniCredit Research-Analysten. Dazu komme nun die verbesserte Transparenz bei der Rechnungslegung.

Das Management scheine sich einer progressiven Dividendenentwicklung verschrieben zu haben. Der Konzern habe die Schadensschätzung für das japanische Erdbeben mit 1,2 Mrd. USD bestätigt, wobei es weiterhin eine starke Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Schadenshöhe gebe. Die EPS-Prognose von UniCredit Research für Swiss Re liege bei 2,88 CHF und 5,99 CHF. Daraus ergebe sich ein KGV von 17,9 bzw. 8,6. Das Kursziel des Wertpapiers werde mit 64,80 CHF beibehalten.

In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von Swiss Re unverändert "buy". (Analyse vom 29.03.11) (29.03.2011/ac/a/a)

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