Zürich (aktiencheck.de AG) - R. Semple, Analyst der Credit Suisse, vergibt für den Anteilschein von Seagate Technology (ISIN KYG7945J1040/ WKN 164367) das Rating "outperform".
Seagate Technology werde am 17. Januar die Ergebnisse des zweiten Fiskalquartals veröffentlichen. Nach Berechnung der Credit Suisse dürften die Zahlen am oberen Ende der Unternehmensvorgabe liegen, so kalkuliere man mit einem Umsatz von mindestens 3,55 Mrd. USD und einem EPS von mindestens 0,78 USD. Seagate Technology habe im Vorfeld einen Umsatz von 3,4-3,5 Mrd. USD und ein EPS von 0,71-0,75 USD in Aussicht gestellt. Bei der Credit Suisse gehe man davon aus, dass die Nachfrage in allen Segmenten stark gewesen sei.
Im Desktop-Segment dürften die Absatzzahlen geringfügig über der Prognose von Credit Suisse liegen (30,2 Mio. Einheiten). Ähnliches gelte für das Enterprise-Geschäft, hier kalkuliere man derzeit mit einem Absatz von 4,8 Mio. Einheiten. Der durchschnittliche Verkaufspreis dürfte in allen Segmenten relativ stabil geblieben und gegenüber dem Vorquartal um 3% auf 71,72 USD gestiegen sein. Die Bedenken hinsichtlich des makroökonomischen Umfelds in den USA hätten einige Investoren zwar abgeschreckt, bei der Credit Suisse sei man jedoch der Auffassung, dass die Aktie derzeit bei einer Free Cashflow-Rendite von rund 12% attraktiv bewertet sei. Das Kursziel der Unternehmensaktie sehe man bei 30,00 USD.
Daher stufen die Analysten der Credit Suisse das Wertpapier von Seagate Technology mit "outperform" ein. (Analyse vom 16.01.08) (16.01.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 16.01.2008
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