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03.12.2012 15:11

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Siemens halten

Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Nord LB, Wolfgang Donie, rät nach wie vor zum Halten der Siemens-Aktie (ISIN DE0007236101/ WKN 723610).

Mit der Übernahme der Bahnautomatisierungssparte der britischen Invensys sowie der Trennung vom Geschäft mit Gepäckabfertigungssystemen, Brief- und Paketsortierung habe Siemens einen strategischen Doppelschlag angekündigt. Der Kaufpreis für Invensys belaufe sich auf 1,74 Mrd. GBP bzw. rund 2,2 Mrd. Euro. Dieser entspreche dem 15-fachen EBIT und sei nicht billig. Die EBIT-Marge des Neuzugangs liege mit 15% aber deutlich über der des zu veräußernden Geschäfts. Kombiniert mit den eigenen Bahnautomatisierungsaktivitäten ergebe sich nach Meinung der Analysten eine Einheit mit profitablen Wachstumsmöglichkeiten, wobei sich beide regional gut ergänzen würden.

Siemens habe derweil auch weitere Details im Hinblick auf die schon länger angekündigte Abspaltung der Beleuchtungstochter Osram verkündet. Demnach peile Siemens einen Streubesitz von 80,5% an. Dabei sollten die Siemens-Aktionäre je zehn Siemens-Aktien eine Osram-Aktie erhalten. Siemens selbst werde dem Plan zufolge 17% der Osram-Papiere halten, weitere 2,5% sollten an den Siemens Pension Trust gehen. Die Abspaltungspläne müssten von der Siemens-HV am 23. Januar 2013 mit Drei-Viertel-Mehrheit genehmigt werden und die Börsennotierung könnte im Juni erfolgen.

Der Kauf von Invensys sowie die Trennung vom Geschäft mit Gepäckabfertigung, Brief- und Paketsortierung stünden im Zusammenhang mit dem Programm "Siemens 2014". Auch die geplante Abspaltung von Osram sei schon länger bekannt gewesen.

Die Analysten der Nord LB nehmen keine Änderung an ihrer Bewertung vor und bleiben bei ihrem "halten"-Rating für die Siemens-Aktie. Das Kursziel werde bei 76 Euro belassen. (Analyse vom 03.12.2012) (03.12.2012/ac/a/d)

Zusammenfassung: Siemens halten
Unternehmen:
Siemens AG
Analyst:
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
Kursziel:
76,00 EUR
Rating jetzt:
halten
Kurs*:
79,50 EUR
Abst. Kursziel*:
-4,40%
Rating vorher:
kaufen
Kurs aktuell:
96,90 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-21,57%
Analyst Name:
Wolfgang Donie
KGV*:
15,3
Ø Kursziel:
107,93 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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