Köln (aktiencheck.de AG) - Peter Metzger, Analyst von Sal. Oppenheim, stuft die Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) unverändert mit "buy" ein, senkt aber den Fair Value von 45,50 auf 43,40 EUR.
Nach der Korrektur der Stahlwerte biete die Aktie von ThyssenKrupp nun ein hohes Aufwärtspotenzial.
Das Unternehmen erwirtschafte rund 40% der Erlöse im Nicht-Stahlbereich was ein attraktiveres Risikoprofil ergebe als bei reinen Stahltiteln. Dies berücksichtige der Markt in der aktuellen Bewertung nicht angemessen.
Die Schätzungen zum Ergebnis je Aktie seien für 2008/09 von 4,59 auf 4,76 EUR und für 2009/10 von 5,11 auf 5,27 EUR angehoben worden. Die Stahlpreise im Rahmen von Ein-Jahres-Verträgen dürften vermutlich stärker steigen als bislang angenommen.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Sal. Oppenheim für die Aktie von ThyssenKrupp weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 09.07.08) (09.07.2008/ac/a/d)
Offenlegungstatbestand nach WpHG §34b: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Analyse-Datum: 09.07.2008
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