London (www.aktiencheck.de) - Alessandro Abate, Analyst von J.P. Morgan Cazenove, bewertet die Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) mit "overweight".
ThyssenKrupp werde die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2011/12 am 10. August vorlegen. Die J.P. Morgan Cazenove-Analysten sähen das bereinigte EBIT bei 65 Mio. EUR sowie ein EPS von -0,47 EUR. Man rechne weiterhin bis Ende des Jahres mit einem Verkauf von Steel Americas für nicht weniger als 4,5 Mrd. EUR. Diesbezüglich dürfte es bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen allerdings noch keine Neuigkeiten geben.
Die Analysten von J.P. Morgan Cazenove hätten ihre EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2011/12 von -1,29 EUR auf -1,52 EUR zurückgenommen. Dies sei auf die unerwartet niedrigen Zahlen der Sparten Steel Europe und Marine Systems sowie den negativen Effekt einer Kartellbuße zurückzuführen. Die EBIT- und EPS-Prognosen für das Geschäftsjahr 2012/13 liege nun bei 1,39 Mrd. EUR bzw. 1,05 EUR, nach bislang 1,5 Mrd. EUR bzw. 1,20 EUR. Auf Basis der EPS-Prognose für 2012/13 lasse sich für die ThyssenKrupp-Aktie ein KGV von 13,6 ermitteln. Das Kursziel der ThyssenKrupp-Aktie werde bei 18,00 EUR gesehen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Cazenove für die Aktie von ThyssenKrupp "overweight". (Analyse vom 24.07.12) (25.07.2012/ac/a/d)
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