Paris (aktiencheck.de AG) - Alain William und Stephen Briggs, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein des Unternehmens ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) unverändert mit "sell".
ThyssenKrupp habe im ersten Fiskalquartal 2007/08 ein EBT in Höhe von 715 Mio. EUR erzielt und damit auf einer Linie mit der Konsensschätzung gelegen. Die Prognose der Société Générale habe auf 700 Mio. EUR gelautet. Die Sparten Elevators und Services hätten sich besser entwickelt als erwartet. Der Geschäftsteil Stainless Steel habe allerdings wegen weiterer Inventarabschreibungen einen Verlust von 45 Mio. EUR gemeldet. Entgegen der Erwartung der Société Générale habe das Management die Vorgabe eines EBT von "über 3 Mrd. EUR" für das Fiskaljahr 2007/08 bestätigt.
Dem Management zufolge gebe es Zeichen einer verbesserten Nachfrage-Angebot-Dynamik. Die EPS-Schätzung der Société Générale liege für das Fiskaljahr 2007/08 unverändert bei 4,14 EUR, während die EPS-Prognose für das Fiskaljahr 2008/09 von 3,63 EUR auf 3,88 EUR angehoben werde. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 8,2 bzw. 8,7 ermitteln. Das Kursziel der Aktie werde von 30,00 EUR auf 31,00 EUR angehoben.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von ThyssenKrupp weiterhin "sell". (Analyse vom 14.02.08) (14.02.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 14.02.2008
Dividende/HV
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