thyssenkrupp Aktie750000 / DE0007500001

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30.03.2012 11:02
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ThyssenKrupp underperform (Exane-BNP Paribas SA)

Paris (www.aktiencheck.de) - Sylvain Brunet, Raphael Veverka und Luc Pez, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) von "neutral" auf "underperform" zurück.

Im Rahmen einer Studie zur europäischen Stahlbranche sei das Sektorenrating "underperform" beibehalten worden. Es sei bereits klar gewesen, dass das erste Quartal nicht leicht sein werde. Die Warnungen von US-Stahlproduzenten hätten jedoch ein noch härteres Umfeld signalisiert als ohnehin erwartet. Die Annahmen bezüglich einer Preiserhöhung um 30 USD pro Tonne im dritten Quartal seien verworfen worden. Nun werde mit sequenziell stagnierenden Preisen gerechnet.

Das Management von ThyssenKrupp habe sich jüngst im Hinblick auf die Profitabilität schon vorsichtig geäußert. Durch die Preise am Spot-Markt würden die halbjährlichen Kontraktverhandlungen unterminiert. ThyssenKrupp rechne im zweiten Geschäftsquartal mit einem niedrigeren Gewinn im europäischen Kohlenstoffstahlgeschäft. In Amerika werde es bis zum vollen Hochlauf noch ein weiteres Jahr dauern.

Spekulationen um einen Verkauf der Stahl-Division würden vom Management zurückgewiesen. Das Kohlenstoffstahl-Geschäft in Amerika befinde sich nicht in einer Position, um verkauft werden zu können.

Im Zuge einer Kürzung der adjustierten EPS-Prognosen für 2012 um 53% auf 0,55 und für 2013 um 56% auf 1,04 EUR werde das Kursziel von 20,00 auf 16,00 EUR zurückgesetzt.

Operative Probleme in Amerika und eine ausbleibende Verbesserung bei der Generierung von Barmitteln würden derzeit Schatten auf die ThyssenKrupp-Aktie werfen.

Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Exane BNP Paribas für die Aktie von ThyssenKrupp nunmehr "underperform". (Analyse vom 29.03.12) (30.03.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: ThyssenKrupp underperform

Unternehmen:
thyssenkrupp AG
Analyst:
Exane-BNP Paribas SA
Kursziel:
16,00 EUR
Rating jetzt:
underperform
Kurs*:
18,72 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
halten
Kurs aktuell:
22,79 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sylvain Brunet
KGV*:
34,4
Ø Kursziel:
24,74 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17.02.2017thyssenkrupp kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
16.02.2017thyssenkrupp Equal-WeightMorgan Stanley
16.02.2017thyssenkrupp buyCommerzbank AG
10.02.2017thyssenkrupp buyCommerzbank AG
10.02.2017thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.02.2017thyssenkrupp kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
16.02.2017thyssenkrupp buyCommerzbank AG
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10.02.2017thyssenkrupp buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2017thyssenkrupp kaufenDZ BANK
16.02.2017thyssenkrupp Equal-WeightMorgan Stanley
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09.02.2017thyssenkrupp HaltenIndependent Research GmbH
09.02.2017thyssenkrupp HoldBaader Bank
09.02.2017thyssenkrupp Equal weightBarclays Capital
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09.02.2017thyssenkrupp ReduceKepler Cheuvreux
06.02.2017thyssenkrupp verkaufenKepler Cheuvreux
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Hold: 9
Sell: 4
16
18
20
22
24
26
28
30
32
HSBC
26 €
Credit Suisse Group
30 €
Bankhaus Lampe KG
21 €
Société Générale Group S.A. (SG)
26,70 €
Deutsche Bank AG
26 €
UBS AG
18 €
Warburg Research
25 €
Citigroup Corp.
22,50 €
Robert W. Baird & Co. Incorporated
27 €
Goldman Sachs Group Inc.
22 €
BNP PARIBAS
25,50 €
Macquarie Research
29 €
Barclays Capital
18,50 €
Baader Bank
25 €
Jefferies & Company Inc.
30 €
Independent Research GmbH
25 €
Kepler Cheuvreux
22 €
S&P Capital IQ
20 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28,70 €
JP Morgan Chase & Co.
24,60 €
Commerzbank AG
26 €
Morgan Stanley
23,50 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
27 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +8,56%
Ø Kursziel: 24,74
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