Paris (www.aktiencheck.de) - Sylvain Brunet, Jean-Baptiste Kruger, Luc Perez und Raphael Veverka, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) weiterhin mit "underperform" ein.
Das EBIT habe im dritten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis eine Höhe von 122 Mio. EUR erreicht, während die Konsensschätzung bei 79 Mio. EUR bis 81 Mio. EUR gelegen habe. Die Sparte Steel Americas habe einen weiteren, deutlichen Verlust von 262 Mio. EUR gemeldet, welcher auch durch Inventarabschreibungen und höhere Kosten der Hochöfen bedingt worden sei. Der Geschäftsbereich Plant Technology habe ein EBIT von 140 Mio. EUR erwirtschaftet und damit die Exane BNP Paribas-Prognose von 105 Mio. EUR übertroffen. Der Bereich Components Technology habe sich ebenfalls belastbar gezeigt.
Wenig überraschend habe das ThyssenKrupp-Management ein noch immer schwieriges Bild für den Gewinnausblick und die Geschäftstrends gezeichnet. Das Unternehmen rechne im Geschäftsjahr 2011/12 mit einem EBIT im mittleren dreistelligen Millionenbereich, während man bei Exane BNP Paribas von 457 Mio. EUR ausgehe. Die EPS-Prognose von Exane BNP Paribas für die Jahre 2011/12 und 2012/13 liege bei -1,00 EUR bzw. 0,48 EUR (KGV: 33,9). Das Kursziel der ThyssenKrupp-Aktie werde auf Sicht von zwölf Monaten von 13,50 EUR auf 14,00 EUR angehoben.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Exane BNP Paribas an ihrem "underperform"-Rating für die Aktie von ThyssenKrupp fest. (Analyse vom 14.08.12) (14.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
