ThyssenKrupp AktieWKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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03.07.2015

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    11.12.2012 16:20
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    ThyssenKrupp verkaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Marc Gabriel, stuft die Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) nach wie vor mit dem Rating "verkaufen" ein.

    ThyssenKrupp habe im Geschäftsjahr 2011/12 einen Rekordverlust von 5 Mrd. EUR verbucht. Der wesentliche Grund für das Ergebnis seien Abschreibungen auf die Werke bei Steel Americas, die mit fast 4 Mrd. EUR deutlich höher ausgefallen seien als von den Analysten erwartet (BHLe: 2,5 Mrd. EUR). Die Aktivitäten in Übersee seien bereits als nicht fortgeführtes Geschäft ausgewiesen worden und sollten noch in 2013 veräußert werden. Sollte ThyssenKrupp nicht mindestens den Buchwert von nun 3,9 Mrd. EUR erhalten, drohe weiteres Ungemach. Die Analysten hätten ihr Modell angepasst und würden im laufenden Geschäftsjahr mit einem Verkaufserlös von 4,9 Mrd. EUR aus den beiden Verkäufen von INOXUM und Steel Americas rechnen.

    Trotz der vom Markt nicht erwarteten hohen Verluste habe die Börse mit Kursgewinnen reagiert, die die Analysten als verfrüht erachten würden. Der Konzern habe sich zwar von den verantwortlichen Vorständen getrennt und CEO Hiesinger werbe um das Vertrauen der Mitarbeiter und Investoren, jedoch dürfte die Hauptversammlung am 18.1.2013 auch dem Aufsichtsrat unangenehme Fragen zu seiner Verantwortung bei dem "Milliardengrab" in Übersee stellen. Das Geschäftsjahr 2012/13 dürfte in einem schwächeren konjunkturellen Umfeld schwierig bleiben. Die EBIT-Prognose von 1 Mrd. EUR für 12/13 dürfte bewusst konservativ sein.

    Wenn ThyssenKrupp mit den Aufträumarbeiten innerhalb des Konzerns fertig sei, dürfte eine Neubewertung anstehen, aber dafür sei der aktuelle Zeitpunkt noch zu früh. Nachdem die Eigenkapitalquote mit 11,8% nahezu halbiert worden sei, müsse der Konzern schnellstmöglich die Transaktion in Übersee abschließen. Erst 2013/14 dürften auch die Aktionäre (Dividendenausfall) wieder Freude an der Aktie haben. Bis dahin stünden noch einige Veränderungen an. Das Kursziel auf zwölf Monate würden die Analysten analog zu ihren Gewinnerwartungen von 15,00 EUR auf 13,50 EUR senken.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bewerten die ThyssenKrupp-Aktie unverändert mit dem Rating "verkaufen". (Analyse vom 11.12.2012) (11.12.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: ThyssenKrupp verkaufen

    Unternehmen:
    ThyssenKrupp AG
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    13,50 EUR
    Rating jetzt:
    verkaufen
    Kurs*:
    17,03 EUR
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Halten
    Kurs aktuell:
    23,42 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Marc Gabriel
    KGV*:
    60,9
    Ø Kursziel:
    26,11 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    29.06.2015ThyssenKrupp buyHSBC
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    29.06.2015ThyssenKrupp HaltenIndependent Research GmbH
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    02.06.2015ThyssenKrupp NeutralCredit Suisse Group
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    29.06.2015ThyssenKrupp UnderweightBarclays Capital
    03.06.2015ThyssenKrupp ReduceKepler Cheuvreux
    27.05.2015ThyssenKrupp UnderweightBarclays Capital
    13.05.2015ThyssenKrupp ReduceKepler Cheuvreux
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    35
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    26 €
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    27 €
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    Bankhaus Lampe KG
    26 €
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    Independent Research GmbH
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    Nomura
    23 €
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    24 €
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