ThyssenKrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

21,10 EUR-0,04 EUR-0,20 %

29.08.2014

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    11.12.2012 16:20
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    ThyssenKrupp verkaufen (Bankhaus Lampe KG)

    Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Marc Gabriel, stuft die Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) nach wie vor mit dem Rating "verkaufen" ein.

    ThyssenKrupp habe im Geschäftsjahr 2011/12 einen Rekordverlust von 5 Mrd. EUR verbucht. Der wesentliche Grund für das Ergebnis seien Abschreibungen auf die Werke bei Steel Americas, die mit fast 4 Mrd. EUR deutlich höher ausgefallen seien als von den Analysten erwartet (BHLe: 2,5 Mrd. EUR). Die Aktivitäten in Übersee seien bereits als nicht fortgeführtes Geschäft ausgewiesen worden und sollten noch in 2013 veräußert werden. Sollte ThyssenKrupp nicht mindestens den Buchwert von nun 3,9 Mrd. EUR erhalten, drohe weiteres Ungemach. Die Analysten hätten ihr Modell angepasst und würden im laufenden Geschäftsjahr mit einem Verkaufserlös von 4,9 Mrd. EUR aus den beiden Verkäufen von INOXUM und Steel Americas rechnen.

    Trotz der vom Markt nicht erwarteten hohen Verluste habe die Börse mit Kursgewinnen reagiert, die die Analysten als verfrüht erachten würden. Der Konzern habe sich zwar von den verantwortlichen Vorständen getrennt und CEO Hiesinger werbe um das Vertrauen der Mitarbeiter und Investoren, jedoch dürfte die Hauptversammlung am 18.1.2013 auch dem Aufsichtsrat unangenehme Fragen zu seiner Verantwortung bei dem "Milliardengrab" in Übersee stellen. Das Geschäftsjahr 2012/13 dürfte in einem schwächeren konjunkturellen Umfeld schwierig bleiben. Die EBIT-Prognose von 1 Mrd. EUR für 12/13 dürfte bewusst konservativ sein.

    Wenn ThyssenKrupp mit den Aufträumarbeiten innerhalb des Konzerns fertig sei, dürfte eine Neubewertung anstehen, aber dafür sei der aktuelle Zeitpunkt noch zu früh. Nachdem die Eigenkapitalquote mit 11,8% nahezu halbiert worden sei, müsse der Konzern schnellstmöglich die Transaktion in Übersee abschließen. Erst 2013/14 dürften auch die Aktionäre (Dividendenausfall) wieder Freude an der Aktie haben. Bis dahin stünden noch einige Veränderungen an. Das Kursziel auf zwölf Monate würden die Analysten analog zu ihren Gewinnerwartungen von 15,00 EUR auf 13,50 EUR senken.

    Die Analysten vom Bankhaus Lampe bewerten die ThyssenKrupp-Aktie unverändert mit dem Rating "verkaufen". (Analyse vom 11.12.2012) (11.12.2012/ac/a/d)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: ThyssenKrupp verkaufen

    Unternehmen:
    ThyssenKrupp AG
    Analyst:
    Bankhaus Lampe KG
    Kursziel:
    13,50 EUR
    Rating jetzt:
    verkaufen
    Kurs*:
    -
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    Verkaufen
    Kurs aktuell:
    21,10 EUR
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Marc Gabriel
    KGV*:
    60,9
    Ø Kursziel:
    22,25 EUR

    *zum Zeitpunkt der Analyse

    Analysen zu ThyssenKrupp AG

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    26.08.2014ThyssenKrupp SellUBS AG
    22.08.2014ThyssenKrupp kaufenIndependent Research GmbH
    20.08.2014ThyssenKrupp VerkaufenDZ-Bank AG
    20.08.2014ThyssenKrupp NeutralCitigroup Corp.
    19.08.2014ThyssenKrupp kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    22.08.2014ThyssenKrupp kaufenIndependent Research GmbH
    19.08.2014ThyssenKrupp kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    15.08.2014ThyssenKrupp OutperformCredit Suisse Group
    15.08.2014ThyssenKrupp overweightJP Morgan Chase & Co.
    15.08.2014ThyssenKrupp buyCommerzbank AG
    20.08.2014ThyssenKrupp NeutralCitigroup Corp.
    15.08.2014ThyssenKrupp HoldWarburg Research
    15.08.2014ThyssenKrupp HoldS&P Capital IQ
    15.08.2014ThyssenKrupp NeutralBNP PARIBAS
    15.08.2014ThyssenKrupp NeutralHSBC
    26.08.2014ThyssenKrupp SellUBS AG
    20.08.2014ThyssenKrupp VerkaufenDZ-Bank AG
    19.08.2014ThyssenKrupp VerkaufenDZ-Bank AG
    15.08.2014ThyssenKrupp ReduceKelper Cheuvreux
    14.08.2014ThyssenKrupp VerkaufenDZ-Bank AG
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    14
    16
    18
    20
    22
    24
    26
    28
    UBS AG
    16 €
    Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
    25 €
    Credit Suisse Group
    25 €
    Warburg Research
    22 €
    S&P Capital IQ
    21 €
    JP Morgan Chase & Co.
    26 €
    Kelper Cheuvreux
    15 €
    BNP PARIBAS
    22 €
    HSBC
    22,50 €
    Deutsche Bank AG
    20 €
    Merrill Lynch & Co., Inc.
    23,50 €
    Bankhaus Lampe KG
    15 €
    Jefferies & Company Inc.
    25 €
    Société Générale Group S.A. (SG)
    24 €
    Macquarie Research
    24 €
    equinet AG
    20,50 €
    National-Bank AG
    23 €
    Independent Research GmbH
    25 €
    Citigroup Corp.
    24,50 €
    Commerzbank AG
    26 €
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