Vestas Wind Systems A-S AktieWKN: 913769 / ISIN: DK0010268606

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    29.08.2012 11:31
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    Vestas Wind Systems neutral (Sydbank)

    Aabenraa (www.aktiencheck.de) - Jacob Pedersen, Analyst von Sydbank, stuft die Aktie von Vestas Wind Systems (ISIN DK0010268606/ WKN 913769) unverändert mit "neutral" ein.

    Vestas habe bestätigt, sich in Gesprächen über eine strategische Partnerschaft mit Mitsubishi Heavy Industries zu befinden. Diese Ankündigung sei an sich nicht dramatisch, da dies der Politik des Unternehmens entspreche, wenn entsprechende Meldungen in den Medien auftauchen würden.

    Eine strategische Kooperation beruhe vor allem darauf, dass Vestas Kapital fehle und Mitsubishi trotz seiner mehrjährigen Bemühungen noch immer ein kleiner Player ohne erstklassige Technologie sei. Mitsubishi könne Geld beisteuern, während Vestas Eigenschaften mitbringe, die Mitsubishi fehlen würden. Den vollen Zugang zur Technologie dürfte Mitsubishi aber nicht erhalten.

    Eine strategische Allianz in Form eines Joint Venture habe wohl die größten Chancen für eine Realisierung. Die Markteinführung der V164-Turbine könnte damit schneller kommen. Eine weitere Option bestehe in einer Kapitalspritze im Austausch gegen eine Beteiligung von vielleicht knapp unter 20%. Damit wäre aber ein Verwässerungseffekt für die existierenden Aktionäre verbunden.

    Ein drittes Szenario sei in einer Übernahmeofferte für Vestas zu sehen. Strategisch würde ein solches Angebot zwar Sinn machen. Es bestünden jedoch Zweifel an einer tatsächlichen Umsetzung in die Realität. Schließlich bestehe aber auch die Möglichkeit, dass die Verhandlungen scheitern würden.

    Die Gewährung einer Kapitalspritze von 250 Mio. EUR würde die finanziellen Probleme des Unternehmens nicht wirklich lösen. Die Eliminierung der kostenintensiven Entwicklung von Offshore-Turbinen würde aber den Cash-Abfluss in den kommenden Jahren stoppen.

    Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Sydbank bei ihrem Votum "neutral" für die Vestas Wind Systems-Aktie. (Analyse vom 28.08.12) (29.08.2012/ac/a/a)

    Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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    Zusammenfassung: Vestas Wind Systems neutral

    Unternehmen:
    Vestas Wind Systems A-S
    Analyst:
    Sydbank
    Kursziel:
    -
    Rating jetzt:
    neutral
    Kurs*:
    -
    Abst. Kursziel*:
    -
    Rating vorher:
    hold
    Kurs aktuell:
    -
    Abst. Kursziel aktuell:
    -
    Analyst Name:
    Jacob Pedersen
    KGV*:
    -
    Ø Kursziel:
    228,63

    *zum Zeitpunkt der Analyse

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    21.08.2014Vestas Wind Systems A-S HoldSociété Générale Group S.A. (SG)
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    150
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    250
    300
    350
    UBS AG
    130 DKK
    S&P Capital IQ
    235 DKK
    Société Générale Group S.A. (SG)
    295 DKK
    Goldman Sachs Group Inc.
    320 DKK
    BNP PARIBAS
    229 DKK
    Barclays Capital
    220 DKK
    Credit Suisse Group
    175 DKK
    Commerzbank AG
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