Volkswagen vz. AktieWKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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27.07.2012 12:20
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Volkswagen vz overweight (Morgan Stanley)

New York (www.aktiencheck.de) - Stuart P. Pearson, Laura Lembke und Edoardo Spina, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Vorzugsaktie von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 177,00 EUR.

Nach einem weiteren eindrucksvollen Quartal liege die Volkswagen-Marke im Plan, inmitten der Rezession in der EU und noch vor den positiven Effekten der MQB-Plattform eine Marge von 3 bis 4% zu erzielen. Die MQB-Strategie dürfte reibungslos eingeführt werden. Die Kosten dürften in 2012 nicht mehr als 1,8 Mrd. EUR betragen. In 2013 könnte die Kostenbelastung auf 1 Mrd. EUR zurückgehen. In 2013 seien bereits Einsparungen in gleicher Höhe zu erwarten.

Das China-Geschäft laufe weiterhin gut. Eine straffe Kapazitätenauslastung sollte die Margen im zweiten Halbjahr stützen. Wenn die Kostenspitze verdaut sei, dürften die Margen bei der VW-Marke zumindest gehalten werden.

Die EPS-Schätzung für 2012 sei von 19,70 auf 19,93 EUR erhöht worden. Mit einem 2013er KGV von 5,6 sehe die Aktie günstig bewertet aus. Das Update zur strategischen Planung im Herbst könnte den Blick der Investoren auf die bedeutende Gewinnkraft lenken.

Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley für die Vorzugsaktie von Volkswagen weiterhin "overweight". (Analyse vom 26.07.12) (27.07.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Zusammenfassung: Volkswagen vz overweight

Unternehmen:
Volkswagen AG Vz. (VW AG)
Analyst:
Morgan Stanley
Kursziel:
177,00 EUR
Rating jetzt:
overweight
Kurs*:
135,00 EUR
Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal-Weight
Kurs aktuell:
124,36 EUR
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edoardo Spina
KGV*:
6,7
Ø Kursziel:
136,36 EUR

*zum Zeitpunkt der Analyse

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25.07.2016Volkswagen vz buyequinet AG
22.07.2016Volkswagen vz HoldCommerzbank AG
22.07.2016Volkswagen vz HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
21.07.2016Volkswagen vz HaltenIndependent Research GmbH
21.07.2016Volkswagen vz buyequinet AG
25.07.2016Volkswagen vz buyequinet AG
21.07.2016Volkswagen vz buyequinet AG
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20.07.2016Volkswagen vz OutperformBNP PARIBAS
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28.06.2016Volkswagen vz Reduceequinet AG
27.06.2016Volkswagen vz SellGoldman Sachs Group Inc.
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23.06.2016Volkswagen vz VerkaufenIndependent Research GmbH
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Kursziele Volkswagen vz. Aktie

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Ø Kursziel: 136,36
Anzahl:
Buy: 9
Hold: 11
Sell: 5
80
100
120
140
160
180
200
220
equinet AG
166 €
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
120 €
Kepler Cheuvreux
146 €
UBS AG
175 €
Société Générale Group S.A. (SG)
122 €
Warburg Research
155 €
BNP PARIBAS
131 €
JP Morgan Chase & Co.
185 €
Baader Wertpapierhandelsbank
120 €
Deutsche Bank AG
140 €
Morgan Stanley
125 €
HSBC
115 €
Merrill Lynch & Co., Inc.
90 €
Bankhaus Lampe KG
142 €
Credit Suisse Group
84 €
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
210 €
Commerzbank AG
137 €
Independent Research GmbH
127 €
Goldman Sachs Group Inc.
100 €
Oddo Seydler Bank AG
135 €
Bernstein Research
160 €
S&P Capital IQ
115 €
Abstand aktueller Kurs zum Ø Kursziel: +9,70%
Ø Kursziel: 136,36
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