Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Heiko Feber, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881/ WKN WCH888) nach wie vor mit dem Rating "verkaufen" ein.
Die von Wacker Chemie veröffentlichten Q2-Zahlen hätten zwar margenseitig überzeugen können, allerdings habe das EBITDA angesichts eines deutlichen Umsatzeinbruchs bei Polysilicon lediglich im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen.
Infolge des schwachen Quartalsumsatzes gehe Wacker Chemie nun nicht mehr von einem Umsatz von etwa 5 Mrd. Euro in 2012 aus, sondern erwarte einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Die Analysten hatten bereits unterstellt, dass das ursprüngliche Ziel nicht erreicht werden könne, hätten ihre Schätzungen jedoch angesichts des deutlichen Umsatzrückgangs bei Polysilicon erneut gesenkt. Dies wirke sich auch negativ auf ihre Gewinnschätzungen aus. Ihr Kursziel würden sie von 52,00 auf 45,00 Euro zurücknehmen (Peer Group 53,74 Euro, SOTP 40,50 Euro, DCF 43,30 Euro zu je ein Drittel gewichtet). Einen kurzfristigen Treiber für die Aktie könnten sie aktuell nicht erkennen.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe bekräftigen ihre "verkaufen"-Empfehlung für die Wacker Chemie-Aktie. (Analyse vom 25.07.2012) (25.07.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
