Brigitte Kellerer-Wendelin, Analystin der Erste Bank, stuft die Aktie von Wienerberger (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.
Nach der Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2005 hätten die Analysten der Erste Bank ihre Schätzungen überarbeitet und leicht nach oben hin angepasst. Im Geschäftsjahr 2005 habe Wienerberger eine Liegenschaft mit einem außerordentlichen Gewinn von EUR 11 Mio. verkauft. Dieser Gewinn kompensiere fast vollständig die außerordentlichen Aufwendungen von EUR 11,8 Mio., die im Rahmen der Restrukturierung und Optimierung von Fabriken notwendig gewesen seien. Basierend auf den bekannt gegebenen Eckdaten hätten die Analysten somit ihre Gewinn je Aktie-Schätzung auf EUR 2,53 (zuvor EUR 2,43) erhöht. Das Management sei für das laufende Geschäftsjahr 2006 optimistisch, wiederum ein Ergebniszuwachs von 10% im Vergleich zum Vorjahr zu erreichen.
Angesichts der erwarteten weiteren Expansion und den gesetzten Maßnahmen zur Margenabsicherung seien die Analysten der Erste Bank ebenfalls zuversichtlich, dass Wienerberger auf den Wachstumskurs zurückkehre. Sie hätten deshalb ihre Gewinn je Aktie-Schätzung für das Geschäftsjahr 2006 auf EUR 2,88 (zuvor EUR 2,78) und für 2007 auf EUR 3,25 (zuvor EUR 3,19) angehoben.
Die Analysten der Erste Bank heben ihr Kursziel von EUR 40,00 auf EUR 46,00 an und bestätigen ihre "kaufen"-Empfehlung für die Wienerberger-Aktie.
Analyse-Datum: 24.02.2006
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