Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von freenet (ISIN DE000A0EAMM0/ WKN A0EAMM) unverändert mit "add" ein.
Nach den Zahlen zum dritten Quartal und dem Conference Call würden die Analysten ihre Prognosen für freenet nach unten korrigieren. Während man die Umsatzschätzungen nur geringfügig gesenkt habe, gehe man nun von einer deutlich geringeren Rentabilität aus. Die Analystenprognosen für 2007 würden sich aber immer noch im Rahmen der Unternehmensvorgaben bewegen. In dem gestrigen Conference Call habe das Unternehmen darauf hingewiesen dass MSP nicht verkauft werde, bis ein "neues Zuhause" für die anderen Geschäftsbereiche gefunden worden sei. freenet gehe davon aus, dass das Unternehmen nicht in mehr als drei Bereiche aufgespalten werden könne.
Aus dem DCF-Modell der Analysten ergebe sich für die freenet-Aktie ein Fair Value von "nur" 17,84 EUR. Angesichts des zu erwartenden positiven Newsflows sehe man das Kursziel allerdings bei 20,00 EUR. Für 2007 liege die EPS-Schätzung der Analysten bei 0,93 EUR (KGV: 19,4), für 2008 erwarte man ein EPS von 0,94 EUR (KGV: 19,1).
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der WestLB den Anteilschein von freenet mit "add". (Analyse vom 16.11.07) (16.11.2007/ac/a/t)
Analyse-Datum: 16.11.2007
Dividende/HV
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