Ad-hoc: Asian Bamboo AG legt Platzierungspreis und Bruttoemissionserlös fest

Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht zur Publikation oder Distribution in den Vereinigten Staaten von Amerika vorgesehen. Ad-hoc Meldung nach § 15 WpHG: Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch Business Wire. Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich. Sonstiges Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG vom 14. November 2007 Asian Bamboo AG legt Platzierungspreis und Bruttoemissionserlös fest Die Asian Bamboo Group, ein führendes Unternehmen in der Produktion von Bambusstämmen und biologisch angebauten Bambussprossen in China, und die Altaktionäre haben gemeinsam mit Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA den Platzierungspreis auf 17,00 Euro pro Angebotsaktie festgelegt. Die Emission war am oberen Ende der Preisspanne von 13,50 bis 17,00 Euro etwa 15-fach überzeichnet. Der Brutto-Emissionserlös wird bei voller Ausübung der Greenshoe-Option rund 95 Millionen Euro betragen, der der Gesellschaft zufließende Netto-Emissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien rund 73,7 Millionen Euro. Die Erstnotiz der Aktien der Asian Bamboo AG (WKN A0M6M7, ISIN DE000A0M6M79, Ticker Symbol 5AB) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 16. November 2007 vorgesehen. Das Angebot umfasste insgesamt 5.586.700 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, wovon 4.750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 108.000 Aktien von verschiedenen Altaktionären stammen. 728.700 weitere Aktien sind für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) vorgesehen. Bei voller Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 44 Prozent liegen. 94,8 Prozent der Aktien wurden institutionellen Investoren in Deutschland, den Nachbarländern sowie Großbritannien und Hongkong zugeteilt. 5,2 Prozent der Aktien wurden bei Privatanlegern platziert. Über die Asian Bamboo AG Die Asian Bamboo Group ist ein führendes Unternehmen in der Bambusproduktion in China und konzentriert sich auf zwei Geschäftsfelder: Bambusstämme und biologisch angebaute Bambussprossen. Die Gesellschaft hat durch langfristige Pachtverträge schon heute Zugang zu 13 Plantagen mit einer Gesamtfläche von mehr als 14.600 Hektar in der Provinz Fujian, einer der bedeutendsten und geeignetsten Regionen für den Bambusanbau in China. 2006 verkaufte das Unternehmen insgesamt 1,6 Millionen Bambusstämme sowie 25.000 Tonnen frische bzw. verarbeitete Bambussprossen. In den letzten drei Jahren wuchs die Asian Bamboo Group gemessen an den Umsatzerlösen um durchschnittlich über 79 Prozent pro Jahr auf 10,89 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2006 und gemessen am bereinigten Jahresüberschuss (ohne Berücksichtigung der Veränderungen der biologischen Vermögenswerte) von über 127 Prozent auf 3,94 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2007 erwirtschaftete die Asian Bamboo Group Umsatzerlöse von 5,37 Millionen und einen bereinigten Jahresüberschuss von 1,62 Millionen Euro. Der Geschäftssitz der Asian Bamboo AG ist in Hamburg. Die Produktionsbetriebe befinden sich in der Provinz Fujian, einem der Hauptanbaugebiete für Bambus in der Volksrepublik China. Zum 30. September 2007 beschäftigte die Asian Bamboo Group rund 300 Mitarbeiter. Weitere Informationen zur Asian Bamboo AG erhalten Sie unter: www.asian-bamboo.de Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Asian Bamboo AG dar. Die Aktien wurden bereits verkauft. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Asian Bamboo AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (II) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) ("investment professionals”) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order”) fallen oder (III) vermögende Personen oder sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.”) erfasst sind. (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Jede Person, die keine qualifizierte Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Hamburg, Germany ISIN: DE000A0M6M79 Listed: Listed Prime Standard Frankfurt Index:   End of Ad-hoc announcement