Essen (aktiencheck.de AG) - Der Handels- und Reisekonzern Arcandor AG (ISIN DE0006275001/ WKN 627500) hat am Mittwoch die Emission nicht-nachrangiger und unbesicherter Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht in Aktien der Thomas Cook Group plc (ISIN GB00B1VYCH82/ WKN A0MR3W) beschlossen.
Arcandor plant, den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen zur Schaffung weiteren finanziellen Spielraums für ihre Wachstumsstrategie sowie für die Neustrukturierung eines Teils ihrer bestehenden Kredite zu verwenden. Das anfängliche Emissionsvolumen wurde auf 300 Mio. Euro beziffert zuzüglich einer Erhöhungsoption von 50 Mio. Euro. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt fünf Jahre. Der Ausgabe- und Rückzahlungspreis bei Endfälligkeit beträgt 100 Prozent des Nennbetrags. Bei Umtausch hat Arcandor das Wahlrecht, die Schuldverschreibungen in Aktien und/oder bar abzurechnen. Die Schuldverschreibungen sind voraussichtlich mit einem jährlichen Kupon zwischen 7,875 und 8,875 Prozent ausgestattet.
Die Aktie von Arcandor notiert aktuell mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 8,67 Euro. (25.06.2008/ac/n/d)
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