Asian Bamboo AG startet Initial Public Offering im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

http://www.asian-bamboo.de/Die Asian Bamboo AG, ein führendes Unternehmen in der Produktion von Bambusstämmen und biologisch angebauten Bambussprossen in China, gab heute in Frankfurt Details zu ihrem bevorstehenden Börsengang im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 8. November 2007 und endet spätestens am 14. November 2007. Die Preisspanne wird zusammen mit den genauen Daten der Angebotsfrist zu einem späteren Zeitpunkt in Form einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Die Erstnotiz der Aktien der Asian Bamboo AG (Wertpapier-Kenn-Nummer A0M6M7, ISIN DE000A0M6M79 und Ticker Symbol 5AB) wird für den 16. November 2007 erwartet. Bis zu 5.586.700 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie durch Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und der USA angeboten. Davon stammen bis zu 4.750.000 Aktien aus einer am 26. Oktober 2007 von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und bis zu 108.000 Aktien von verschiedenen Altaktionären. Bis zu 728.700 weitere Aktien sind für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) vorgesehen. Herr Zuojun Lin, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär der Asian Bamboo AG, wird ausschließlich im Falle der Ausübung der Greenshoe-Option Aktien aus seinem Bestand veräußern und nach dem IPO weiterhin mehr als 50 Prozent des stimmberechtigten Kapitals halten. Zuojun Lin und die anderen Altaktionäre haben sich zu einer Haltefrist (Lock-up) von zwölf beziehungsweise sechs Monaten verpflichtet. Nach Kapitalerhöhung und bei voller Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 44 Prozent liegen. Das Unternehmen erwartet aus dem Börsengang Brutto-Emissionserlöse von rund 75 Millionen Euro und will den Nettoemissionserlös hauptsächlich für die langfristige Pachtung weiterer Bambuswälder in China verwenden. Darüber hinaus soll die Weiterverarbeitung von Bambussprossen und Bambusstämmen ausgebaut werden. So plant die Asian Bamboo AG den Bau einer eigenen Fabrik für Bambusbodenbeläge, die Anfang 2009 ihren Betrieb aufnehmen soll. Als Global Coordinator und Sole Bookrunner hat die Asian Bamboo AG Sal Oppenheim jr. & Cie. KGaA mandatiert, die zusammen mit der Bank of China International auch als Joint Lead Manager für den Börsengang agiert. Selling Agents sind Comdirect Bank AG, Cortal Consors S.A. und DAB Bank AG. Die Asian Bamboo AG konzentriert sich auf zwei Geschäftsfelder: Bambusstämme und biologisch angebaute Bambussprossen. Die Bambusstämme dienen als schnell wachsende und nachhaltige Alternative zu Holz vor allem in den Bereichen Bodenbeläge, Bauwesen, Möbelproduktion und Papierherstellung. Die biologisch angebauten Bambussprossen werden entweder frisch auf lokalen Agrarmärkten verkauft oder weiterverarbeitet und insbesondere nach Japan exportiert. Die Asian Bamboo AG beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und betreibt neben der Bewirtschaftung von Bambusplantagen vier Anlagen zur Verarbeitung von Bambussprossen. In den letzten drei Jahren wuchs die Asian Bamboo AG gemessen an den Umsatzerlösen um durchschnittlich über 79 Prozent pro Jahr auf 10,89 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2006. Im ersten Halbjahr 2007 erwirtschaftete die Asian Bamboo AG Umsatzerlöse von 5,37 Millionen Euro - 20 Prozent mehr als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Bei einem bereinigten Jahresüberschuss von 1,62 Millionen Euro betrug die Umsatzrendite nach Steuern somit rund 30 Prozent. Herr Zuojun Lin, Vorstandsvorsitzender der Asian Bamboo AG, kommentiert: "Der Börsengang wird uns unseren Wachstumszielen ein großes Stück näher bringen. Unser Geschäft profitiert von einer zunehmenden Nachfrage nach Bambus als schnell wachsende und nachhaltige Alternative zu Holz einerseits sowie einem sich wandelnden Ernährungsverhalten zu Gunsten biologisch angebauter Lebensmittel insbesondere auch bei chinesischen Verbrauchern andererseits. Mit dem Börsengang der Asian Bamboo AG haben Investoren somit die Möglichkeit, direkt an diesen Wachstumsbranchen in China teilzuhaben." Der Wertpapierprospekt wurde von der BaFin am 31. Oktober 2007 gebilligt. Er kann von der Unternehmens-Website (www.asian-bamboo.de) heruntergeladen werden und ist zudem in einer gedruckten Version bei der Gesellschaft oder bei Sal. Oppenheim (Faxnummer: 0049-69-71345169), erhältlich. # # # Über die Asian Bamboo AG Die Asian Bamboo AG ist ein führendes Unternehmen in der Bambusproduktion und konzentriert sich auf zwei Geschäftsfelder: Bambusstämme und biologisch angebaute Bambussprossen. Die Gesellschaft hat durch langfristige Pachtverträge schon heute Zugang zu 13 Plantagen mit einer Gesamtfläche von mehr als 14.600 Hektar in der Provinz Fujian, einer der bedeutendsten und geeignetsten Regionen für den Bambusanbau in China. 2006 verkaufte das Unternehmen insgesamt 1,6 Millionen Bambusstämme sowie 25.000 Tonnen frische bzw. verarbeitete Bambussprossen. In den letzten drei Jahren wuchs die Asian Bamboo AG gemessen an den Umsatzerlösen um durchschnittlich über 79 Prozent pro Jahr auf 10,89 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2006 und gemessen am bereinigten Jahresüberschuss (ohne Berücksichtigung der Veränderungen der biologischen Vermögenswerte) von über 127 Prozent auf 3,94 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2007 erwirtschaftete die Asian Bamboo AG Umsatzerlöse von 5,37 Millionen und einen bereinigten Jahresüberschuss von 1,62 Millionen Euro. Der Geschäftssitz der Asian Bamboo AG ist in Hamburg. Die Produktionsbetriebe befinden sich in der Provinz Fujian, einem der Hauptanbaugebiete für Bambus in der Volksrepublik China. Zum 30. September 2007 beschäftigte die Asian Bamboo AG rund 300 Mitarbeiter. Weitere Informationen zur Asian Bamboo AG erhalten Sie unter: www.asian-bamboo.de # # # Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Asian Bamboo AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere Asian Bamboo AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA (Fax Nummer: +49-69-71345169), oder auf der Internetseite der Gesellschaft (www.asian-bamboo.de) erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Asian Bamboo AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (II) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) ("investment professionals”) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order”) fallen oder (III) vermögende Personen oder sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.”) erfasst sind. (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Jede Person, die keine qualifizierte Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. 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