Ausblick: Die Märkte am Montag

Der Dax baute am Freitag seine deutlichen Gewinne aus dem frühen Handel bis zum späten Nachmittag komplett wieder ab. Eine leicht positive Entwicklung in den USA nach Veröffentlichung des Chicagoer Einkaufsmanagerindex verlieh dem DAX dann aber doch noch einmal neue Impulse. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich letztendlich mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent auf 5.044,12 Zähler in den Feierabend (LDAX: 5.048,54 Punkte; -0,06 Prozent). Der MDAX überschritt erstmals die Marke von 7.100 Punkten. Den Handel beendete er mit plus 0,53 Prozent auf 7.105,45 Punkte.

Im Fokus standen nach positiven Quartalszahlen des US-Chip-Herstellers Micron Technology auch die deutschen Technologietitel. Infineon profitierte zudem von einer Aufstufung durch die Citigroup auf "kauf", die Aktie des Chipproduzenten verteuerte sich um 2,5 Prozent. SAP gehörte ebenfalls zu den größten Gewinnern, das Papier schloss mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent. Der US-Kongress bewilligte 90 Mio. Dollar für die Planung zweier möglicher Trassen für den Transrapid, der von Siemens und ThyssenKrupp gebaut wird. Siemens zählte mit einem Plus von 0,9 Prozent mit zu den größten Gewinnern im DAX, ThyssenKrupp schloss leicht positiv.

Die Aktie von DaimlerChrysler eröffnete noch in der Pluszone, beendete den Handel aber mit minus 0,8 Prozent. Wie das Nachrichtenmagazins "Focus" berichtete, sei neben Porsche auch DaimlerChrysler an einem Einsteig bei Volkswagen interessiert. Laut Medienberichten dementierte der Stuttgarter Autobauer aber eine geplante Beteiligung. Das Volkswagen-Papier stieg um 1,7 Prozent.

Der Markt heute:

Die Banken und Handelshäuser sehen den Deutschen Aktienindex heute mit einem Plus in den Handel starten. Die Deutsche Bank rechnet zu Handelsbeginn mit 5.055 Punkten, Lang & Schwarz mit 5.058 Punkten und HSBC Trinkaus & Burkhardt sieht den DAX bei 5.054 Zählern.

Konjunktur- und Wirtschaftstermine:

In Japan steht heute der Tankan-Bericht zur Veröffentlichung an. Aus den USA werden die Bauausgaben und der ISM Index gemeldet.

Quartalszahlen, Hauptversammlungen und Analystenkonferenzen:

Quartalszahlen stehen heute bei Centerra Gold Inc., CMGI Inc., Kana Software Inc. und Winn-Dixie Stores Inc. an.

Die US-Börsen:

Die US-Leitindizes beendeten den Handel am Freitag im Plus. Während der Dow Jones um 0,15 Prozent auf 10.568 Punkte zunahm, zog die Nasdaq um 0,49 Prozent auf 2.151 Zähler an. Die Futures notieren derzeit im Plus. Gegen 08:00 Uhr tendiert der NASDAQ Future bei 1.615 Punkten (+0,1 Prozent) und der S&P Future bei 1.234 Zählern (0,0 Prozent).

Devisen, Gold und Rohstoffe:

Brent Oil: 61,93 Dollar; Euro: 1,1947 Dollar; Gold: 473,25 Dollar

Wichtige Meldungen:

Die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager ermittelte für September 2005 einen unerwartet starken Anstieg bei ihrem saisonbereinigten Konjunktur-Index. Demnach erhöhte sich der Einkaufsmanager-Index auf 60,5 Punkte, nach 49,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte waren lediglich von einer Zunahme auf 52,0 Punkte ausgegangen. Ein Indexstand über 50 Punkten gilt als Signal für eine Verbesserung beim Verarbeitenden Gewerbe im Großraum Chicago. Ein Wert unter 50 Punkten signalisiert eine Abkühlung der Wirtschaftslage.

Die Allgeier Holding AG (ISIN DE0005086300/ WKN 508630) konkretisierte am Freitag ihre September-Meldungen über Unternehmensakquisitionen und verdeutlichte die Auswirkungen auf den Konzern. Allgeier gab am 7. und 8. September die Unterzeichnung von zwei Unternehmensakquisitionen bekannt, die Transaktionen sind mittlerweile umgesetzt. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr mit den Akquisitionen ein Umsatzwachstum von über 70 Prozent auf ca. 70 Mio. Euro. Das Vorsteuerergebnis soll sich auf 2 Mio. Euro verbessern. 2006 ist mit weiteren Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis zu rechnen, so Allgeier. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich die 100 Mio. Euro-Schwelle übersteigen, das Ergebnis vor Steuern wird auf 6 Mio. Euro geschätzt.

Das Berliner Molekulardiagnostik-Unternehmen Epigenomics AG (ISIN DE000A0BVT96/ WKN A0BVT9) verlängerte einen Vertrag mit Roche Diagnostics, einer Sparte des zweitgrößten Schweizer Pharmakonzerns Roche Holding AG (ISIN CH0012032048/ WKN 855167). Unternehmensangaben vom Freitag zufolge ist der F&E-Teil der Kooperation, welcher die Entwicklung von fünf Krebsdiagnosetests umfasst, für mindestens sechs Monate verlängert worden und beinhaltet eine optionale Verlängerung sowie eine potentielle Erweiterung für zusätzliche 18 Monate. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Diese Kooperation beinhaltet die Entwicklung von fünf Krebsdiagnostika: Jeweils einen Darm-, Prostata und Brustkrebs-Früherkennungstest, einen Test zur Ermittlung, wie aggressiv Prostatakrebs wächst, sowie einen pharmakodiagnostischen Test, um die Rückfallwahrscheinlichkeit bei Brustkrebspatienten, die mit Tamoxifen behandelt wurden, vorherzusagen.

Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN US7427181091/ WKN 852062) meldete am Freitag, dass er die geplanten Übernahme der Gillette Co. (ISIN US3757661026/ WKN 853194) für 57 Mrd. Dollar am Samstag abschließen kann, da die Wettbewerbsbehörden die Transaktion genehmigt haben. Demnach hat die US-Aufsichtsbehörde Federal Trade Commissions (FTC) grünes Licht für den Abschluss der Transaktion am 1. Oktober gegeben. Jedoch muss sich P&G in diesem Zuge von den Marken Rembrandt (Zahnpasta), Crest SpinBrush (Zahnbürsten) und Right Guard (Deodorant) trennen.

Der Modekonzern Tommy Hilfiger Corp. (ISIN VGG8915Z1027/ WKN 885371) meldete am Freitag, dass er nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2005 unter den eigenen Erwartungen liegt. Zudem wird man die Bilanzen der letzten vier Jahre korrigieren. Der Konzern, der sich möglicherweise zum Verkauf stellt, gab demnach bekannt, dass der Nettogewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr (31. März 2005) auf vorläufiger Basis rund 86 Mio. Dollar bzw. 93 Cents pro Aktie beträgt. Der Gewinn vor Steuern liege bei ca. 89 Mio. Dollar und damit unter der jüngsten Schätzung von 92 Mio. Dollar. Wie weiter mitgeteilt wurde, wird man die Bilanzen für die letzten vier Geschäftsjahre 2001 bis 2004 (jeweils zum 31. März) sowie den Bericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2005 korrigieren. Dabei reduziert sich der Nettogewinn des Geschäftsjahres 2004 voraussichtlich um 1 Mio. Dollar auf 131 Mio. Dollar, während sich der Nettoverlust des Geschäftsjahres 2003 um 5 Mio. Dollar auf 518 Mio. Dollar erhöhen soll.