Ausblick: Die Märkte am Dienstag

Der DAX verabschiedete sich gestern erneut mit deutlichen Kursverlusten in den Feierabend. Nach einem ohnehin schon schwachen Start trübte die Wall Street, die ebenfalls mit roten Vorzeichen eröffnete, die Stimmung der Börsianer weiter ein. Letztendlich verzeichnete der deutsche Leitindex einen 2,22-prozentigen Abschlag auf 5.546,24 Punkte (LDAX: 5.527,75 Punkte; -2,86 Prozent). Daneben verbuchte der MDAX einen massiven Kursrutsch von 5,61 Prozent auf 7.723,08 Zähler.

Titel der Deutschen Börse standen gestern nach der Übernahmeofferte durch die NYSE für die Vier-Länder-Börse Euronext deutlich unter Druck und gaben 8,5 Prozent ab. Der deutsche Börsenbetreiber hat zudem einen Pressebericht zurückgewiesen, nach dem er ein Angebot für die Euronext im Gegenwert von 90 Euro je Euronext-Papier erwäge. Angesichts der anhaltend schlechten Stimmung standen quasi alle DAX-Titel unter deutlichem Verkaufsdruck, die größten Verlierer waren ThyssenKrupp mit -7,3 Prozent, Continental mit -4,7 Prozent und adidas-Salomon mit -4,4 Prozent. MAN-Papiere bröckelten um 8,1 Prozent ab, der Titel wurde allerdings ex Dividende gehandelt. Auf der Gewinnerseite war hingegen kein Wert zu finden, lediglich Schering und SAP hielten sich stabil.

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In der zweiten Reihe brachen Papiere von Vivacon ohne weitere Nachrichten um mehr als 21 Prozent ein, daneben verloren Salzgitter und Pfleiderer jeweils mehr als 10 Prozent. Etwas fester tendierten gestern lediglich AMB Generali.

Der Markt heute:

Die Banken und Handelshäuser sehen den Deutschen Aktienindex heute mit Gewinnen starten. Die Deutsche Bank rechnet zu Handelsbeginn mit 5.565 Punkten und HSBC Trinkhaus & Burkhardt sieht den DAX bei 5.566 Zählern.

Konjunktur- und Wirtschaftstermine:

In Deutschland steht heute das BIP zur Veröffentlichung an. Ferner werden in Frankreich und in Belgien der Geschäftsklimaindex, in der Schweiz die Außenhandelsdaten sowie in der EU die Auftragseingänge der Industrie bekannt gegeben. Aus den USA werden heute keine marktbewegenden Konjunkturdaten gemeldet.

Quartalszahlen, Hauptversammlungen und Analystenkonferenzen:

Quartalszahlen stehen heute bei Ansoft Corp, BÖHLER-UDDEHOLM AG, Borders Group Inc., Carl Zeiss Meditec AG, CBRL Group Inc., Computer Sciences Corp., Converium Holding AG, EM.TV AG,EMI Group plc, Generali Holding Vienna AG, Grammer AG, Marks & Spencer plc, Medtronic Inc., Müller - Die lila Logistik AG, Sanochemia Pharmazeutika AG, Toll Brothers Inc. und Yell Group plc an.

Die US-Börsen:

Die US-Leitindizes beendeten den Handel am Donnerstag mit Verlusten. Während der Dow Jones mit 11.125 Punkten um 0,17 Prozent abnahm, ging die NASDAQ um 0,96 Prozent auf 2.172 Zähler zurück. Die Futures notieren derzeit im Plus. Gegen 08:00 Uhr tendiert der NASDAQ Future bei 1.589 Punkten (+0,2 Prozent) und der S&P Future bei 1.264 Zählern (+0,2 Prozent).

Devisen, Gold und Rohstoffe:

Brent Oil: 66,67 Dollar; Euro: 1,2861 Dollar; Gold: 652,50 Dollar

Wichtige Meldungen:

Die Seagate Technology Inc. (ISIN KYG7945J1040/ WKN 164367) hat am Montag die Übernahme des US-Konkurrenten Maxtor Corp. abgeschlossen. Wie der größte US-Festplattenhersteller weiter erklärte, soll die 1,9 Mrd. Dollar-schwere Übernahme ab Anfang 2007 operativ integriert sein. Demnach soll das Ergebnis je Aktie durch die Übernahme um 10 bis 20 Prozent gesteigert werden. Seagate hatte im dritten Fiskalquartal 2005/06 erneut Zahlen über den Erwartungen vorgelegt. Der Nettogewinn belief sich demnach auf 274 Mio. Dollar bzw. 53 Cents je Aktie, nach 229 Mio. Dollar bzw. 45 Cents je Aktie im Vorjahr.

Die Atmel Corp. (ISIN US0495131049/ WKN 882557) hat am Montag ein Übernahmeangebot seitens der Investmentgesellschaft RDG Capital LLC zurückgewiesen. RDG Capital hatte für den US-Chip-Hersteller 2,7 Mrd. Dollar bzw. 5,50 Dollar je Aktie geboten. Auch trotz der Zurückweisung ist RDG Capital an einer Übernahme interessiert. Atmel erachtet eine weitere Börsennotierung als sinnvoll. Der Konzern hatte im ersten Quartal 2006 wieder einen Gewinn erzielt und damit die Erwartungen übertroffen.

Der US-Finanzkonzern American Express Co. (ISIN US0258161092/ WKN 850226) hat am Montag ihre Quartalsdividende um 25 Prozent erhöht. Die Dividende soll demnach von 12 auf 15 Cents je Aktie erhöht werden. Zudem gab der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 200 Mio. Dollar bekannt. Dieses Programm setzt damit das im September 1994 begonnene Rückkaufprogramm fort. American Express hatte im ersten Quartal 2006 die Gewinnerwartungen übertreffen können. Der Nettogewinn des Kreditkartenkonzerns betrug demnach 873 Mio. Dollar bzw. 69 Cents pro Aktie, im Vergleich zu 946 Mio. Dollar bzw. 75 Cents pro Aktie im Vorjahr. Der Gewinn aus dem laufenden Geschäft (ohne Ameriprise Financial) erhöhte sich jedoch von 59 Cents pro Aktie auf 70 Cents pro Aktie.

Die japanische Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) (ISIN JP3902900004/ WKN 657892), die größte Bankgesellschaft der Welt, gab am Montag ihre Zahlen für das abgelaufene Fiskaljahr bekannt. Demnach belief sich der Nettogewinn des neuen Kreditinstituts, das am 1. Oktober 2005 aus der Fusion der Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. (MTFG) mit der UFJ Holdings Inc. hervorging, auf 1,18 Bio. Japanische Yen (JPY). Im Vorjahr wies MTFG einen Nettogewinn von 338,42 Mrd. JPY aus, während UFJ Holdings einen Nettoverlust von 554,53 Mrd. JPY verbuchte. Für das laufende Geschäftsjahr stellt die MUFG einen Nettogewinn von 750 Mrd. JPY in Aussicht. Der erwartete Gewinnrückgang ist dabei auf den Wegfall von Hohen Überschüssen aus der Risikovorsorge, die in vergangenen Jahren in die Bilanz eingeflossen sind, zurückzuführen.