Ausblick: Die Märkte am Donnerstag

Nach einem festen Start erweiterten die deutschen Standardtitel ihre Gewinne im Zuge einer freundlichen Eröffnung der Wall Street. Der DAX legte bis Handelsende 0,76 Prozent auf 5.397,23 Punkte zu (LDAX: 5.394,43 Punkte; +0,63 Prozent). Premiere-Aktien standen gestern im MDAX im besonderen Interesse der Anleger, der Index für mittelgroße Werte verschlechterte sich gestern dann auch um 0,24 Prozent auf 7.270,35 Zähler.

An die Indexspitze des DAX kletterten Linde-Aktien mit einem Kursplus von 5 Prozent, nachdem der Konzern gestern die Übernahme des US-Spezialgaseunternehmens Spectra Gases verkündete. Auf Platz zwei mit einem Aufschlag von 2,8 Prozent folgte Bayer. Papiere des Unternehmens profitierten dabei von der US-Zulassung für das Nierenkrebs-Medikament Sorafenib. Deutlich grüne Vorzeichen prägten das Geschehen daneben bei RWE, Infineon sowie bei MAN. Im Fokus der Anleger stand unter anderem aber auch die Deutschen Bank. Am heutigen Tag entschied der Bundesgerichtshof (BGH), dass der umstrittene Mannesmann-Prozess um Konzernchef Josef Ackermann neu aufgerollt wird. Überraschend kam das BGH-Urteil aber nicht, Papiere des Unternehmens gewannen bis Handelsende 1,1 Prozent.

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In der zweiten Reihe sorgte das Bietergefecht zwischen Premiere, den Kabelgesellschaften sowie der ARD um die Bundesliga-Übertragungsrechte für Spannung. Nachdem die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Nachmittag verkündete, dass Premiere komplett leer ausgeht, kannten Aktien des Unternehmens kein Halten mehr und brachen in der Spitze um 47 Prozent ein, am Ende verbuchte der Titel ein Minus von 42 Prozent.

Der Markt heute:

Die Banken und Handelshäuser sehen den Deutschen Aktienindex heute mit einem Minus in den Handel starten. Die Deutsche Bank rechnet zu Handelsbeginn mit 5.386 Punkten, die Commerzbank mit 5.390 Punkten und HSBC Trinkaus & Burkhardt sieht den DAX bei 5.389 Zählern.

Konjunktur- und Wirtschaftstermine:

In Deutschland stehen heute die Außenhandelspreise, der Außenhandel nach Ländern und der Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums zur Veröffentlichung an. Ferner werden in Japan die Handelsbilanz sowie der Gesamtwirtschaftsindex, in Italien der Einzelhandelsumsatz sowie die Handelsbilanz, in Großbritannien das BIP und in der Eurozone der Auftragseingang bekannt gegeben. Aus den USA werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die persönlichen Einkommen und Ausgaben, die Frühindikatoren und der Chicago Fed Index gemeldet.

Quartalszahlen, Hauptversammlungen und Analystenkonferenzen:

Quartalszahlen stehen heute bei A.G. Edwards Inc., American Greetings Corp., Cintas Corp., ConAgra Foods Inc., General Mills Inc., Solectron Corp. und The SCO Group an.

Die US-Börsen:

Die US-Leitindizes beendeten den Handel am Mittwoch im Plus. Während der Dow Jones um 0,26 Prozent auf 10.833 Punkte zunahm, zog die NASDAQ um 0,42 Prozent auf 2.231 Zähler an. Die Futures notieren derzeit im Plus. Gegen 08:00 Uhr tendiert der NASDAQ Future bei 1.685 Punkten (+0,1 Prozent) und der S&P Future bei 1.270 Zählern (0,0 Prozent).

Devisen, Gold und Rohstoffe:

Brent Oil: 56,51 Dollar; Euro: 1,1828 Dollar; Gold: 489,00 Dollar

Wichtige Meldungen:

Der kanadische BlackBerry-Hersteller Research In Motion Ltd. (RIM) (ISIN CA7609751028/ WKN 909607) gab am Mittwoch nach Börsenschluss bekannt, dass sein Gewinn im letzten Quartal erneut gesteigert werden konnte. Der Nettogewinn belief sich auf 120,1 Mio. Dollar bzw. 61 Cents pro Aktie, nach 90,4 Mio. Dollar bzw. 46 Cents pro Aktie im Vorjahr. Exklusive Sondereffekte lag der Gewinn bei 71 Cents pro Aktie. Der Umsatz kletterte um 53 Prozent auf 560,6 Mio. Dollar. Analysten waren im Vorfeld von einem Gewinn von 65 Cents pro Aktie und einem Umsatz von 549 Mio. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal gehen die Marktschätzungen derzeit von einem EPS von 75 Cents und Erlösen von 602 Mio. Dollar aus.

Der US-Netzwerkausrüster 3Com Corp. (ISIN US8855351040/ WKN 868840) meldete am Mittwoch, dass er seinen Verlust im letzten Quartal verringern konnte. Das Unternehmen übertraf damit zugleich die Markterwartungen. Der Nettoverlust belief sich auf 11 Mio. Dollar bzw. 3 Cents pro Aktie, gegenüber einem Fehlbetrag von 49 Mio. Dollar bzw. 13 Cents pro Aktie im Vorjahr. Der Umsatz erhöhte sich um 22 Prozent auf 184,6 Mio. Dollar. Analysten waren im Vorfeld von einem Verlust von 8 Cents pro Aktie und einem Umsatz von 190 Mio. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal stellen sie einen Verlust von 7 Cents je Aktie und Erlöse von 194 Dollar in Aussicht.

Der amerikanische Technologiekonzern International Business Machines Corp. (IBM) (ISIN US4592001014/ WKN 851399) gab am Mittwoch die Übernahme des Software-Herstellers Micromuse Inc. (ISIN US5950941030/ WKN 911651) bekannt. Demnach zahlt IBM 865 Mio. Dollar bzw. 10 Dollar je Aktie in bar für Micromuse. Die Transaktion bedarf noch der üblichen Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörde und die Aktionäre. Der Abschluss der Transaktion ist für das Kalenderjahr 2006 geplant. Die Aktie von IBM gewinnt an der NYSE aktuell 1,19 Prozent auf 83,46 Dollar, die von Micromuse an der NASDAQ 36,06 Prozent auf 9,81 Dollar.

Die Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN US0758961009/ WKN 884304) hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen für das letzte Quartal vorgelegt. Dabei konnte der US-Sanitärausrüster zwar das Ergebnis steigern, dieses lag aber lediglich im Rahmen der Analystenerwartungen. Das Nettoergebnis belief sich im letzten Quartal demnach auf 134,6 Mio. Dollar bzw. 45 Cents je Aktie nach 121,9 Mio. Dollar bzw. 40 Cents je Aktie. Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von 45 Cents erwartet. Die Umsatzerlöse konnten im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres von 1,305 Mrd. Dollar auf 1,449 Mrd. Dollar gesteigert werden. Die durchschnittliche Analystenerwartung hatte im Vorfeld bei 1,47 Mrd. Dollar gelegen. Analysten erwarten für das laufende Quartal ein durchschnittliches EPS von 66 Cents und Umsatzerlöse von 1,65 Mrd. Dollar.