Ausblick: Die Märkte am Freitag

Der DAX verabschiedete sich gestern mit einem leichten Plus von 0,24 Prozent auf 5.666,07 Punkte (LDAX: 5.663,84 Punkte; -0,18 Prozent) in den Feierabend. Noch am Morgen stand das Börsenbarometer nach den deutlichen Vortagesverlusten kurzzeitig weiter unter Druck, im Verlauf hellte sich die Stimmung aber auf. Zudem startete die Wall Street am Nachmittag mit leichten Kursgewinnen in den Handel, was dem MDAX aber nicht zugute kam. Der Index für mittelgroße Werte setzte den Korrekturkurs fort und verlor 1,90 Prozent auf 8.159,69 Zähler.

An der DAX-Spitze fanden sich die tags zuvor stark unter die Räder gekommenen Automobiltitel. Unterstützung erhielt der Sektor dabei vom Euro, der sich in den vergangenen Tagen wieder etwas abgeschwächt hat. So fuhren gestern BMW um 2,2 Prozent vor, während sich DaimlerChrysler ebenfalls um mehr als 2 Prozent und Continental um ein halbes Prozent erhöhten.

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Titel der Deutschen Lufthansa, die allerdings ex-Dividende gehandelt wurden, befanden sich gestern im Tiefflug und verloren annähernd 7 Prozent. Zudem trennten sich die Anleger verstärkt von MAN und der Deutschen Börse. Einem Pressebericht zufolge befürwortet der Euronext-Großaktionär Atticus Capital inzwischen auch einen Zusammenschluss der Vierländerbörse mit der NYSE. Bislang sprach sich der Hedgefonds für ein Zusammenkommen mit dem deutschen Börsenbetreiber aus.

In der zweiten Reihe verloren unter anderem Titel der IKB Deutsche Industriebank nach der Präsentation von Zahlen knapp 5 Prozent. Anteilsscheine von LANXESS verfestigten sich nach einem schwachen Start leicht, die Anleger honorierten damit die starken Quartalsergebnisse. Auf der kurzen Gewinnerliste fanden sich zudem Papiere des Baukonzerns Bilfinger Berger, der eine Übernahme im Bereich Kraftwerksservice verkündete.

Der Markt heute:

Die Banken und Handelshäuser sehen den Deutschen Aktienindex heute mit Verlusen starten. Die Deutsche Bank rechnet zu Handelsbeginn mit 5.627 Punkten und HSBC Trinkhaus & Burkhardt sieht den DAX bei 5.628 Zählern.

Konjunktur- und Wirtschaftstermine:

In Deutschland stehen heute die Erzeugerpreise zur Veröffentlichung an. Ferner werden in Japan die Frühindikatoren und das BIP, in Frankreich das BIP, in Italien die Industrieaufträge und -umsätze sowie in der EU die Außenhandelsdaten bekannt gegeben. Aus den USA werden heute keine marktbewegenden Konjunkturdaten gemeldet.

Quartalszahlen, Hauptversammlungen und Analystenkonferenzen:

Quartalszahlen stehen heute bei AnnTaylor Stores Corp., Belgacom S.A., BNP Paribas S.A., British Airways plc, HORNBACH HOLDING AG, HORNBACH-Baumarkt-AG und NEXUS AG an.

Die US-Börsen:

Die US-Leitindizes beendeten den Handel am Donnerstag mit Verlusten. Während der Dow Jones mit 11.128 Punkten um 0,69 Prozent abnahm, ging die NASDAQ um 0,70 Prozent auf 2.180 Zähler zurück. Die Futures notieren derzeit im Plus. Gegen 08:00 Uhr tendiert der NASDAQ Future bei 1.599 Punkten (+0,3 Prozent) und der S&P Future bei 1.266 Zählern (+0,3 Prozent).

Devisen, Gold und Rohstoffe:

Brent Oil: 67,42 Dollar; Euro: 1,2831 Dollar; Gold: 693,50 Dollar

Wichtige Meldungen:

Die Wirtschaftsaktivität im herstellenden Gewerbe im Großraum Philadelphia ist im Mai deutlich angestiegen. Wie die Philadelphia Federal Reserve Bank am Donnerstag erklärte, stieg der viel beachtete Index im Mai auf 14,4. Im April hatte er noch bei 13,2 gelegen. Damit übertraf der Philly Fed die Schätzungen von Volkswirten, die bei 13,5 gelegen hatten, deutlich. Werte über Null deuten auf Expansion in der Wirtschaft hin. Der Erzeugerpreisindex fiel deutlich von 15,4 auf 10,3 Punkte, während der Verkaufspreisindex von 29,0 auf 55,3 Zählern deutlich anstieg. Der Beschäftigungsindex sackte von 21,7 auf nun 1,1 ab.

Die Gap Inc. (ISIN US3647601083/ WKN 863533) veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal 2006. Dabei musste der US-Bekleidungshändler einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang im Rahmen der Erwartungen vermelden. Der Nettogewinn belief sich demnach auf 242 Mio. Dollar bzw. 28 Cents je Aktie, nach 291 Mio. Dollar bzw. 31 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn von durchschnittlich 27 Cents je Aktie erwartet. Die Umsatzerlöse fielen von 3,63 Mrd. Dollar auf nun 3,44 Mrd. Dollar. Die Analysten hatten zuvor Umsätze von 3,49 Mrd. Dollar erwartet. Für das laufende zweite Quartal 2006 erwarten die Analysten einen Gewinn von 26 Cents je Aktie bei Umsätzen von 3,70 Mrd. Dollar. Für das Gesamtjahr 2006 erwartet Gap ein EPS von 1,23 bis 1,27 Dollar, während die Analysten ein EPS von 1,24 Dollar erwarten.

Die Dell Inc. (ISIN US24702R1014/ WKN 121092) veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal 2006. Dabei musste der weltgrößte PC-Hersteller einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen. Dennoch traf der Konzern damit die Erwartungen. Der Nettogewinn belief sich demnach auf 762 Mio. Dollar bzw. 33 Cents je Aktie, nach 934 Mio. Dollar bzw. 37 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn von durchschnittlich 33 Cents je Aktie erwartet. Die Umsatzerlöse stiegen von 13,4 Mrd. Dollar auf nun 14,2 Mrd. Dollar. Die Analysten hatten zuvor Umsätze von 14,2 Mrd. Dollar erwartet. Für das laufende zweite Quartal 2006 erwarten die Analysten einen Gewinn von 34 Cents je Aktie bei Umsätzen von 14,3 Mrd. Dollar.

Die Omnicare Inc. (ISIN US6819041087/ WKN 866481), ein Anbieter von Pflegediensten und Medikamenten für ältere Menschen, hat am Donnerstag den Gesundheitsdienstleister UnitedHealth Group Inc. (ISIN US91324P1021/ WKN 869561) vor einem Bezirksgericht in Kentucky verklagt. Auslöser für die Wettbewerbsklage betreffen das US-Medicare-Gesundheitsprogramm und die Zusammenarbeit zwischen Omnicare und PacifiCare bzw. UnitedHealth die später fusionierten. Demnach sollen die beiden Konzerne die Verhandlungen mit Omnicare abgesprochen haben.