Ausblick: Die Märkte am Freitag

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich gestern mit kräftigen Kursgewinnen aus dem Handel verabschiedet. Getragen von starken Vorgaben aus Übersee und deutlichen Zuwächsen beim Indexschwergewicht E.ON gewann der DAX letztendlich 1,52 Prozent auf 7.883,04 Indexpunkte (XDAX: 7.873,67 Punkte; +0,67 Prozent). Der MDAX befand sich ebenfalls im Aufwind und legte 1,69 Prozent auf 11.054,06 Zähler zu. Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten hatten kaum Auswirkungen auf das Handelsgeschehen. Die US-Wirtschaft wuchs im ersten Quartal weniger stark als erwartet, gleichzeitig fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend. Der Chicagoer Einkaufsmanager-Index stieg dagegen deutlich stärker als erwartet.

Hauptgesprächsthema war das von E.ON angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Wert von 7 Mrd. Euro. Außerdem kündigte der Konzern Investitionen bis 2010 in Höhe von 60 Mrd. Euro an. Am Markt wurden die Pläne gut aufgenommen, die Aktie des Energieversorgers preschte bis Sitzungsschluss um 4,1 Prozent vor. Im Schlepptau von E.ON verfestigten sich außerdem RWE um 3 Prozent. Infineon verteuerten sich nach einem positiven Kommentar von Goldman Sachs ebenfalls um 3 Prozent.

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MAN knüpften daneben an die starke Vortagesentwicklung an und zogen um 2,1 Prozent an. Ähnlich starke Kursgewinne waren zudem bei BASF, Linde und Bayer auszumachen. Die rote Laterne hatten ALTANA mit -0,8 Prozent inne.

Im MDAX rückten MLP um 3,6 Prozent vor. Im Rahmen der Hauptversammlung bekräftigte der Vorstandsvorsitzende die Gesamtjahresprognose, zudem profitierte der Titel von einem positiven Analystenkommentar. Papiere von Klöckner & Co stiegen ähnlich stark. Der Stahlhändler hat seine Beteiligung an der schweizerischen Debrunner Koenig Holding weiter aufgestockt. Vossloh legten 2,7 Prozent zu. Laut einem Presseinterview mit Vorstandschef Gerhard Eschenröder erwägt der Konzern die Trennung von seinem Lokomotivgeschäft. Auch bestätigte Eschenröder auf der Hauptversammlung die Prognosen. Anteilsscheine von Praktiker zogen nach positiven Analystenstimmen um 3 Prozent an.

Der Markt heute:

Die Banken und Handelshäuser sehen den Deutschen Aktienindex heute mit Verlusten starten. Die Deutsche Bank rechnet zu Handelsbeginn mit 7.872 Punkten und HSBC Trinkhaus & Burkhardt sieht den DAX bei 7.876 Zählern.

Konjunktur- und Wirtschaftstermine:

In Deutschland steht heute der Einzelhandelsumsatz zur Veröffentlichung an. Ferner werden in Frankreich die Arbeitssuchenden sowie in der EU das BIP und die Arbeitslosigkeit bekannt gegeben. Aus den USA werden heute die Persönlichen Einkommen und Auslagen, die Arbeitsmarktdaten, der ISM Index, die Verbraucherstimmung und die Anstehenden Hausverkäufe gemeldet.

Quartalszahlen, Hauptversammlungen und Analystenkonferenzen:

Quartalszahlen stehen heute bei Kirkland's Inc. an. Die Hauptversammlung wird bei Alcatel-Lucent abgehalten.

Die US-Börsen:

Die US-Leitindizes beendeten den Handel am Donnerstag uneinheitlich. Während der Dow Jones mit 13.627 Punkten um 0,04 Prozent abnahm, zog die NASDAQ um 0,46 Prozent auf 2.604 Zähler an. Die Futures notieren derzeit im Plus. Gegen 08:00 Uhr tendiert der NASDAQ Future bei 1.934 Punkten (+0,1 Prozent) und der S&P Future bei 1.535 Zählern (+0,1 Prozent).

Devisen, Gold und Rohstoffe:

Brent Oil: 64,01 Dollar; Euro: 1,3445 Dollar; Gold: 663,15 Dollar

Wichtige Meldungen:

Die Activision Inc. (ISIN US0049302021/ WKN 867881) veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die vorläufigen Zahlen für das vierte Fiskalquartal 2006/07. Dabei musste das Software-Unternehmen trotz eines Umsatzsprungs seinen Verlust ausweiten. Nach vorläufigen Erkenntnissen belief sich der Nettoverlust auf 14,4 Mio. Dollar bzw. 5 Cents je Aktie, nach 9,1 Mio. Dollar bzw. 3 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Verlust auf 4 Cents. Die Analysten hatten einen Verlust von durchschnittlich 2 Cents je Aktie erwartet. Die Umsatzerlöse stiegen um 66 Prozent auf nun 313 Dollar zurück. Die Analysten hatten zuvor Umsätze von 305,4 Mio. Dollar erwartet. Für das derzeit laufende erste Quartal 2007/08 erwarten die Analysten einen Gewinn von 5 Cents je Aktie, bei Umsätzen von 352,0 Mio. Dollar.

Die amerikanische Dell Inc. (ISIN US24702R1014/ WKN 121092) hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss die vorläufigen Zahlen zum ersten Fiskalquartal 2007/08 vorgelegt. Der zweitgrößte PC-Hersteller der Welt konnte dabei die Erwartungen übertreffen. Zudem kündigte das Unternehmen den Abbau von 10 Prozent des Personals an, dies entspricht rund 8.800 Stellen. Der Nettogewinn belief sich demnach auf 759 Mio. Dollar bzw. 34 Cents je Aktie, nach 762 Mio. Dollar bzw. 33 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Die Analystenerwartungen hatten sich im Vorfeld auf 26 Cents belaufen. Die Umsatzerlöse beliefen sich demnach auf 14,62 Mrd. Dollar, nach 14,22 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Erwartungen der Analysten hatten sich im Vorfeld hier auf 13,95 Mrd. Dollar belaufen. Für das derzeit laufende zweite Fiskalquartal 2007/08 liegen die Erwartungen bei 27 Cents Gewinn je Aktie und 14,03 Mrd. Dollar Umsatz.

Der Pharmakonzern Bayer AG (ISIN DE0005752000/ WKN 575200) teilte am Donnerstag mit, dass seine Tochter Bayer CropScience AG die Stoneville Pedigreed Seed Co. für 310 Mio. Dollar erwerben will. Stoneville, ein führender Anbieter von Baumwollsaatgut in den USA, ist derzeit im Besitz des amerikanischen Agrarchemie- und Saatgutkonzerns Monsanto Co. (ISIN US61166W1018/ WKN 578919). Durch die Akquisition soll das schnell wachsende US-Geschäft mit Baumwollsaatgut von Bayer CropScience, dem derzeit zweitgrößten Anbieter in diesem Bereich in Nordamerika, ausgebaut werden. Die Transaktion unterliegt den Angaben zufolge noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die US-Wettbewerbsbehörden. Das zu übernehmende Geschäft erzielte im Geschäftsjahr 2005/06 einen Umsatz von etwa 45 Mio. Dollar. Die Stoneville-Sparte NextGen, ein regionales Baumwollsaatgut-Geschäft in Texas, und andere mit der NextGen-Sparte zusammenhängende Vermögensgegenstände sind nicht Bestandteil der Transaktion.

Der Industriegasehersteller Linde AG (ISIN DE0006483001/ WKN 648300) hat den Verkauf des Komponentengeschäfts seines Tochterunternehmens BOC Edwards an die Private-Equity-Gesellschaft CCMP Capital abgeschlossen. Dies teilte der im DAX30 notierte Konzern am Donnerstag mit. Demnach wurde die Transaktion, nachdem die zuständigen Kartellbehörden ihre Zustimmung erteilt hatten, heute auch formal abgeschlossen. Nach der Akquisition der BOC Group plc und der damit verbundenen Konzentration auf das internationale Industriegase- und Anlagenbaugeschäft hatte Linde das Komponenten-Geschäft (Vakuum-Pumpen und Komponenten für die Halbleiterindustrie) von BOC Edwards zum Verkauf gestellt. Das Komponenten-Geschäft von BOC Edwards hat im Jahr 2006 mit über 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 860 Mio. Euro generiert. (01.06.2007/ac/n/m)