Conergy kündigt Kapitalerhöhung an, bestätigt Vorstandsvorsitzenden für weitere zwei Jahre

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Solartechnikkonzern Conergy AG (ISIN DE0006040025/ WKN 604002) gab am Donnerstag bekannt, dass er seine Aktionäre für den 28. August zur Hauptversammlung nach Hamburg einlädt, wo der Vorstand den Aktionären eine Kapitalerhöhung im Volumen von rund 450 Mio. Euro unter Wahrung des Bezugsrechts für Anteilseigner zur Abstimmung vorlegen wird.

Den Angaben zufolge werden Bezugsverhältnis und Ausgabepreis unmittelbar im Vorfeld der Transaktion auf Basis des aktuellen Marktumfeldes festgelegt. Credit Suisse und Dresdner Kleinwort begleiten die Gesellschaft bei der Vorbereitung der geplanten Kapitalerhöhung. Diese soll nach gegenwärtigem Stand als eine von den Banken vollständig übernommene Bezugsrechtskapitalerhöhung strukturiert werden, wobei die neuen Aktien den Aktionären mit einem Preisabschlag angeboten werden.

Für einen Teil des Gesamtvolumens in Höhe von 450 Mio. Euro liegen bereits Festbezugserklärungen von zwei Family Offices vor: Die Leemaster Ltd., gehalten von Dr. Otto Happel, einem der großen gegenwärtigen Conergy-Aktionäre, sowie die Athos Service GmbH, gehalten von der Familie Strüngmann, haben bereits zugesichert, im Rahmen der Kapitalerhöhung neue Aktien im Wert von 125 Mio. Euro zu zeichnen. Die weiteren Großaktionäre Hans-Martin Rüter, Grazia Equity GmbH, 5r Private Equity KG und Vorstandschef Dieter Ammer haben ebenfalls signalisiert, dass sie ihre Bezugsrechte teilweise ausüben wollen und damit an der Kapitalerhöhung teilnehmen, hieß es.

Conergy wird die Erlöse zur Tilgung der 240 Mio. Euro umfassenden Zwischenfinanzierung sowie für vorgesehene stückweise Rückzahlungen im Rahmen der syndizierten Kreditlinie nutzen. Zudem sollen die Zuflüsse zur Fortsetzung des Restrukturierungsprogramms und für das geplante Wachstum in den Jahren 2009 und 2010 verwendet werden.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, ist Dieter Ammer, Mitgründer der Conergy AG und derzeit Interim-CEO, vom Aufsichtsrat zum ordentlichen Vorstandsvorsitzenden für die kommenden beiden Jahre, beginnend am 1. August 2008, bestellt worden. Ammer hat daher heute sein derzeit ruhendes Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Juli 2008 niedergelegt. Der Aufsichtsrat wird der Hauptversammlung vorschlagen, als Nachfolger für Ammer den Finanzexperten und früheren Deutschland-Chef der Investmentbank JPMorgan AG, John Jetter, in das Kontrollgremium zu wählen.

Die Aktie von Conergy gewinnt derzeit 7,19 Prozent auf 10,44 Euro. (17.07.2008/ac/n/t)