DEVIL AG nennt Details zum Börsengang

Den Angaben zufolge wird die Gesellschaft voraussichtlich bis zu 2.850.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) Investoren zur Zeichnung anbieten. Voraussichtlich am 7. Mai 2008 wird die Preisspanne per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Die Zeichnungsfrist für das Angebot beginnt voraussichtlich am 8. Mai 2008 und endet am 14. Mai 2008. Nach derzeitigem Stand ist die Notierungsaufnahme der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 20. Mai 2008 geplant. Begleitet wird die im Rahmen eines Decoupled-Bookbuilding-Verfahrens durchgeführte Transaktion von der quirin bank AG.

Mit dem Börsengang will das Unternehmen sein Wachstum beschleunigen. Der Emissionserlös soll u.a. zur Erweiterung der Produktpalette und der Kundenbasis dienen. Zudem verspricht die Expansion ins europäische Ausland weitere Chancen. Außerdem plant die Gesellschaft gezielte Akquisitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette. Mit einer Marktabdeckung von knapp 50 Prozent zählt die DEVIL AG schon heute zu den führenden IT-Distributoren für den deutschen Fachhandel, hieß es.

Angeboten werden im Rahmen des Börsengangs bis zu 2.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft. Zudem stehen bis zu 350.000 weitere Aktien aus dem Eigentum eines Altaktionärs im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") zur Verfügung. Wird das Angebot vollständig platziert und die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt, beträgt der Free Float 38 Prozent. Die Lock-up-Frist beläuft sich für die Altaktionäre auf zwölf Monate.

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006/07 einen Umsatz von rund 322 Mio. Euro, was einem Plus von rund 6 Prozent zum Vorjahr entspricht. Zugleich steigerte DEVIL das EBIT von 0,7 Mio. Euro auf 2,0 Mio. Euro und erzielte eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent. Rund 90 Prozent der Umsatzerlöse generierte der IT-Distributor in Deutschland. (05.05.2008/ac/n/n)