DGAP-Adhoc: Fresenius SE: Emission einer Pflichtumtauschanleihe
Fresenius SE / Anleiheemission
17.07.2008
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Emission einer Pflichtumtauschanleihe in Stammaktien der Fresenius Medical
Care AG & Co. KGaA
Der Vorstand der Fresenius SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, eine Pflichtumtauschanleihe über einen Nennbetrag von bis zu
600 Millionen EUR zu begeben. Die Anleihe wird durch die Fresenius Finance
(Jersey) Ltd emittiert. Sie wird bei Tilgung zwingend in Stammaktien der
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA getauscht.
Die Anleihe wird im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an
institutionelle Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie
von Kanada, Australien und Japan verkauft. Ein öffentliches Angebot der
Anleihe findet nicht statt.
Fresenius Medical Care ist der weltgrößte Anbieter von Dialyseprodukten und
-dienstleistungen und ist der größte Unternehmensbereich innerhalb der
Fresenius-Gruppe. Die Fresenius SE hält gegenwärtig ca. 36 % am
stimmberechtigten Kapital und am gesamten gezeichneten Kapital der
Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care zählt auch zukünftig zum
Kerngeschäft der Fresenius Gruppe.
Der Nettoerlös der Emission wird zur Finanzierung der bereits
bekanntgegebenen Akquisition der APP Pharmaceuticals, Inc beitragen.
Der Anleihe unterliegen bis zu 17 Millionen Stammaktien der Fresenius
Medical Care. Auch nach Tilgung der Pflichtumtauschanleihe durch Lieferung
von Aktien wird der Anteil der Fresenius SE am stimmberechtigten Kapital
der Fresenius Medical Care mehr als 30 % betragen.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 3 Jahren und wird zu 100 % des
Nennbetrags emittiert. Der jährliche Zinskupon soll zwischen 5,125 %
und 5,625 % betragen. Der minimale Umtauschpreis entspricht dem
Referenzpreis. Der maximale Umtauschpreis soll zwischen 118 % und 122 % des
Referenzpreises betragen. Diese Struktur ermöglicht es der Fresenius SE, an
einem Kursanstieg der Stammaktien der Fresenius Medical Care zu
partizipieren.
Der Referenzpreis der Anleihe entspricht dem durch ein
Bookbuilding-Verfahren ermittelten Platzierungspreis einer beschleunigten
Platzierung von Stammaktien der Fresenius Medical Care. Diese Platzierung
führen Credit Suisse und Deutsche Bank gleichzeitig mit der Begebung der
Anleihe durch, jedoch ohne direkte Beteiligung der Fresenius SE. Dabei
handelt es sich um ein marktübliches Verfahren, um das aus der Begebung der
Anleihe gegebenenfalls resultierende Interesse am Verkauf von Stammaktien
der Fresenius Medical Care zu koordinieren.
Abrechnung und Lieferung der Anleihe erfolgen voraussichtlich am 14. August
2008. Fresenius strebt für die Anleihe eine Zulassung im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse an. Eine erfolgreiche Zulassung stellt jedoch
keine Voraussetzung für die Anleiheemission dar.
Im Rahmen dieser Transaktion hat sich Dr. Patrick Soon-Shiong, Gründer und
Mehrheitsaktionär der APP Pharmaceuticals, gegenüber der Fresenius SE zum
Kauf von Anleihen im Volumen von 100 Millionen EUR verpflichtet. Die von Dr.
Soon-Shiong gezeichneten Anleihen verfügen über die identische Ausstattung
wie die restlichen Anleihen. Abrechnung und Lieferung der von Dr.
Soon-Shiong gezeichneten Anleihen stehen unter dem Vorbehalt des
Abschlusses der Akquisition von APP Pharmaceuticals.
Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort und JPMorgan sind Joint
Bookrunner dieser Emission.
Die Pflichtumtauschanleihe ist die erste Komponente der langfristigen
Finanzierung der Akquisition von APP Pharmaceuticals. Sie wird in den
nächsten 12 Monaten voraussichtlich um eine Kapitalerhöhung der Fresenius
SE von bis zu 300 Millionen EUR ergänzt. Der verbleibende Finanzierungsbedarf
wird durch Fremdkapitalinstrumente gedeckt.
Zusätzliche Information zur geplanten Anleihe:
Emittent: Fresenius Finance (Jersey) Ltd
Aktien: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
ISIN: DE0005785802
WKN: 578580
Börsenplatz: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse; New York Stock Exchange (NYSE)
Referenzpreis:
Durch Bookbuilding-Verfahren ermittelter Platzierungspreis der Fresenius
Medical Care-Aktien
Nennbetrag:
Nominalwert pro Anleihe (50.000 EUR)
Der Vorstand
Bad Homburg v.d.H., 17. Juli 2008
Ende der Mitteilung
17.07.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Fresenius SE
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Telefon: +49 (0)6172 608-2485
Fax: +49 (0)6172 608-2488
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
Internet: www.fresenius.com
ISIN: DE0005785638, DE0005785604
WKN: 578563, 578560
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf,
München; Freiverkehr in Berlin, Hannover, Stuttgart, Hamburg;
Terminbörse EUREX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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