DGAP-Ad hoc: Raiffeisen International Bank-Holding AG

DGAP-Adhoc: Raiffeisen International Bank-Holding AG: Raiffeisen International beschließt Kapitalerhöhung

Raiffeisen International Bank-Holding AG / Kapitalerhöhung

17.09.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Wien, 17. September 2007. Der Vorstand der Raiffeisen International Bank-Holding AG hat eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch die Ausgabe von bis zu 11.897.500 Stück neuen Aktien beschlossen. Mit der Durchführung dieser Transaktion wird das Grundkapital der Raiffeisen International von derzeit EUR 435.448.500,-- um bis zu 8,33 % auf bis zu EUR 471.735.875,-- erhöht werden.

Die Bezugsrechte für bestehende Aktionäre wurden im Ausmaß von einer neuen Aktie für zwölf alte Aktien (Bezugsverhältnis 1:12) festgesetzt. Jene Aktien der Kapitalerhöhung, für die keine Bezugsrechte ausgeübt werden, sollen im Rahmen eines öffentlichen Angebots Privatanlegern und institutionellen Investoren in Österreich und im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren außerhalb Österreichs angeboten werden. Die Angebots- und Bezugsfrist soll vom 19. September bis voraussichtlich 3. Oktober 2007 laufen.

Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde durch den Vorstand der Gesellschaft mit EUR 120,-- festgelegt. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis und die endgültige Anzahl der neuen Aktien sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt (d.h. unter Berücksichtigung des von den Emissionsbanken geführten Orderbuches sowie orientiert am aktuellen Börsekurs) und nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am 3. Oktober 2007 festgesetzt und bekannt gegeben werden. Abhängig vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis könnte die Emission bei vollständiger Platzierung ein Volumen von rund EUR 1,22 Mrd. umfassen (z. B. basierend auf dem letzten verfügbaren Schlusskurs von Freitag, 14. September 2007, in Höhe von EUR 102,90). Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist bei plangemäßem Ablauf der Transaktion der 5. Oktober 2007 vorgesehen. Die neuen Aktien werden ab dem Geschäftsjahr 2007 voll dividendenberechtigt sein.

Der Emissionserlös soll der Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft und somit als Grundlage für das weitere dynamische organische Wachstum in Zentral- und Osteuropa sowie für selektive Akquisitionen dienen. Der Schwerpunkt der Investitionen soll dabei in den Regionen Südosteuropa und der GUS liegen; die Wachstumsplanungen der Raffeisen International sehen vor, den Fokus auf das Mid-Market-Segment im Firmenkundengeschäft sowie den Ausbau des sich sehr gut entwickelnden Retail-Bereichs zu legen.

Die Kapitalmaßnahme benötigt noch die Zustimmung des Aufsichtsrates sowie die Billigung des Prospektes für das öffentliche Angebot durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die bis morgen, den 18. September 2007 erwartet werden.

Seitens Raiffeisen International wird erwartet, dass die derzeit mit 70 % beteiligte Mehrheitsaktionärin Raiffeisen Zentralbank Österreich AG voraussichtlich rund 68 % der ihr gesetzlich zustehenden Bezugsrechte ausüben wird, um eine Erhöhung des Streubesitzes der Raiffeisen International-Aktie zu ermöglichen.

Die Transaktion wird von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und der Raiffeisen Centrobank AG als Joint Bookrunner begleitet.

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