DGAP-News: Greater China Precision Components Ltd.

DGAP-News: GCPC: Platzierungspreis der Aktien am oberen Ende der Preisspanne bei 3,80 Euro

Greater China Precision Components Ltd. / Börsengang

16.11.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

München, Huizhou - 16.11.2007 - Der chinesische Hersteller von Gehäusekomponenten für Mobiltelefone Greater China Precision Components Ltd. (kurz: GCPC, WKN: A0MZS3) hat gemeinsam mit der VEM Aktienbank AG den Ausgabepreis der Aktien im Rahmen des Börsengangs auf 3,80 Euro festgelegt. Die Aktien werden damit am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne von 3,40 Euro bis 3,80 Euro zugeteilt. Das Angebot war aufgrund der hohen Nachfrage von deutschen und internationalen Investoren deutlich überzeichnet. Das Platzierungsvolumen inklusive Greenshoe betrug EUR 31,4 Mio. Die Erstnotiz erfolgt am Dienstag, dem 20. November 2007, im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

Angeboten wurden 7.500.000 Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen, sowie ein Greenshoe von weiteren 750.000 Aktien. Dabei wird die eine Hälfte des Greenshoes ebenfalls aus einer Kapitalerhöhung zufließen, die andere Hälfte stellen die Altgesellschafter zur Verfügung, die sich ferner zu einem 'Lock up' ihrer übrigen Aktien für 12 Monate bzw. 18 Monate verpflichtet haben. Bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption fließen der Gesellschaft brutto 29,9 Mio. Euro zu; der Freefloat wird dann bei 29,6% liegen.

GCPC mit hohen Wachstumsraten

Die im Jahr 2002 gegründete GCPC entwickelt und produziert mit 1.241 Mitarbeitern ein breites Sortiment an Mobiltelefongehäusen und Baugruppen. Sie bietet dabei für die meist weltweit operierenden Kunden integrierte Lösungen vom Design bis hin zur Produktion.

Im Geschäftsjahr 2006 erzielte GCPC einen Umsatz in Höhe von 15,7 Mio. Euro (2005: 9,3 Mio. Euro) und erwirtschaftete ein EBIT in Höhe von 3,4 Mio. Euro (0,8 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss wuchs von 0,5 Mio. Euro im Jahr 2005 auf 2,2 Mio. Euro im Jahr 2006. In den ersten sechs Monaten 2007 konnte GCPC den Umsatz um 62% von 6,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 10,3 Mio. Euro steigern. Das EBIT legte um 154% von 1,1 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro zu. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 27%.

Für das laufende Geschäftsjahr 2007 geht der Vorstand von einem Jahresüberschuss von ca. 6,0 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Anstieg von 173%.

Zu dem stetig wachsenden Kundenkreis zählen namhafte Elektronikhersteller wie Flextronics, Perlos und Alcatel. An Flextronics und Perlos liefert GCPC beispielsweise Bauteile für die Produktion von Geräten für die Mobilfunkhersteller Nokia und Sony Ericsson. Die Erlöse aus dem Börsengang wird GCPC überwiegend für die Erweiterung der Fertigungsanlagen in China einsetzen. Damit kommt das Unternehmen auch den Wünschen der Kunden entgegen, die größere Losgrößen nachfragen und vermehrt technisch anspruchsvolle Produktionsschritte kosteneffizient auslagern möchten, ohne dabei auf Qualitätsmerkmale zu verzichten.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.greater-cpc.com

VEM Aktienbank AG Volker Rofalski +49-89/23001-380 v.rofalski@vem-aktienbank.de

Haubrok Investor Relations Michael Kempkes +49-211/30126-0 M.Kempkes@Haubrok.de

DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Greater China Precision Components Limited außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angeboten Wertpapiere der Greater China Precision Components Limited sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Prospekt ist kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft (www.greater-cpc.com) und auf Anfrage in gedruckter Form bei der Gesellschaft sowie bei der VEM Aktienbank AG, Rosental 5, 80331 München, Fax: 00 49 (0) 89 23 00 1 - 111 erhältlich.

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16.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Greater China Precision Components Ltd. 7 Temasek Boulevard #13-02 Suntec Tower One 038987 Singapur Singapur Telefon: +65 6339 9866 Fax: +65 6332 1169 E-mail: investor@greater-cpc.com Internet: www.greater-cpc.com ISIN: SG9999005052 WKN: A0MZS3 Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Notierung vorgesehen / designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------