DGAP-News: Monument gibt eine Kapitalbeschaffung von 38,0 Mio. CAD zum Baubeginn der Aufbereitungsanlage und Erweiterung der Explorationsaktivitäten bekannt
Monument Mining Ltd. / Kapitalerhöhung
13.05.2008
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Monument gibt eine Kapitalbeschaffung von 38,0 Mio. CAD zum Baubeginn der
Aufbereitungsanlage und Erweiterung der Explorationsaktivitäten bekannt
Vancouver, British Columbia, Kanada. 13. Mai 2008. Monument Mining Limited
(Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine
Privatplatzierung, in Abhängigkeit der Genehmigung durch die Aktionäre und
der TSX Venture Exchange, zur Beschaffung von 38 Mio. CAD durchführen wird.
Nach Abschluss der Platzierung wird Monument voll finanziert sein, um die
Bauarbeiten auf ihrem Goldminenprojekt in Malaysia (100% Monument Mining)
abzuschließen, die Explorationsprogramme zu avancieren und eine
Verschuldung in Höhe von 9 Mio. CAD zu tilgen.
Das Unternehmen hat die Beschaffung von 28 Mio. CAD mittels Ausgabe von
Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung ohne Vermittler zu einem Preis von
0,40 CAD pro Unit (zuzüglich eines Überzeichnungsbetrags von weiteren 3,2
Mio. CAD) arrangiert. Jede Unit setzt sich zusammen aus einer Aktie und
einem Optionsschein des Emittenten. Jeder Optionschein berechtigt den
Besitzer zur Akquisition einer Aktie des Emittenten zu 0,50 CAD pro Aktie.
Dies ist eine Finanzierung zu Marktbedingungen und 10 Prozent des gesamten
Brutto-Erlöses wird als Maklergebühr für diese Transaktion gezahlt.
Parallel zu dieser Eigenfinanzierung plant Monument, einen wandelbaren
Dispositionskredit über 10 Mio. CAD mit einer dreijährigen Laufzeit und
einem Zinssatz von 3 Prozent zu sichern. Monument würde je nach Bedarf bis
zum 31. Dezember 2008 mindestens 6 Mio. CAD zur Finanzierung der
Entwicklungsarbeiten in Anspruch nehmen. Die Zinsen für das erste Jahr
würden nach Ermessen des Unternehmens in Aktien oder in bar gezahlt werden
und danach in bar.
Der Dispositionskredit wird in Units wandelbar sein, wobei sich eine Unit
aus einer Aktie und einem halben Optionsschein zusammensetzt. Der
Optionsschein ist zu 0,75 CAD aussübbar, falls er in den ersten zwei Jahren
der Kreditlaufzeit konvertiert wird. Im dritten Jahr erfolgt die Aussübung
zu 0,83 CAD. Der Aktienpreis für die Umwandlung beträgt in Bezug auf die
bis zum 31. Dezember 2008 in Anspruch genommenen Beträge 0,40 CAD pro Unit.
Die Eigenfinanzierung bedarf der Zustimmung der Aktionäre, da sie zu einem
neuen Hauptaktionär führen wird. Monument hat gegenwärtig zwei Aktionäre,
die über 50 Prozent der gegenwärtig ausstehenden Aktien besitzen. Sie haben
ihre Zustimmung zur Eigenfinanzierung und zum Dispositionskredit
angedeutet.
Die Privatplatzierung und der wandelbare Dispositionskredit werden am oder
vor dem 30. Juni 2008 abgeschlossen oder nach Ermessen des Emittenten zu
einem früheren Zeitpunkt, damit das Unternehmen seinen Verpflichtungen
nachkommen kann. Alle gemäß der Privatplatzierung und des
Dispositionskredits ausgegebenen Wertpapiere werden ab dem Abschlussdatum
einer viermonatigen Handelssperre unterliegen.
Das Unternehmen wird durch diese Finanzierungsrunde voll finanziert sein
und erwartet die erste Goldproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2009.
Die Geldmittel werden zum Bau der CIL-Aufbereitungsanlage mit einer
Kapazität von 1.200 Tonnen pro Tag und einem Goldausstoss von bis zu 40.000
Unzen pro Jahr, zum Beginn der Entwicklungsarbeiten des Goldtagebaus, zur
Akquisition zwei neuer umstellbarer Reverse-Circulation-/Kernbohranlagen
verwendet werden. Diese Bohranlagen werden zusätzlich zur aktuellen
Bohrkapazität für Explorationszwecke die Fortsetzung und Erweiterung des
Explorationsprogramms auf Buffalo Reef und an anderer Stelle erlauben. Die
Geldmittel werden ebenfalls als allgemeines Betriebskapital verwendet
werden.
Herr Robert F. Baldock, President und CEO des Unternehmens, sagte: 'Der
Abschluss dieser Finanzierung wird für das Unternehmen ein Meilenstein auf
dem Weg zur Konstruktionsphase sein. Der Bau der Aufbereitungsanlage wird
gemäß der aktuellen Marktlage erwartungsgemäß innerhalb eines Jahres nach
Beginn abgeschlossen sein und danach wird ein positiver Cashflow durch die
kommerzielle Goldproduktion generiert. In der absehbaren Zukunft wird keine
weitere Finanzierung erwartet. Es wird erwartet, dass dieser Cashflow
ausreichende Geldmittel für ein aggressives aber gezieltes
Explorationsprogramm auf den Landflächen des Unternehmens und an anderer
Stelle sowie für eine Tilgung der Wandelanleihen liefern wird. Basierend
auf der Datensammlung vorläufiger Explorationsergebnisse die das
Unternehmen erworben hat und der Explorationsflächen in seinem Besitz oder
der Flächen die neben und in der Nähe der gegenwärtig geplanten
Produktionsstätte erworben werden, ist das Unternehmen der Ansicht, dass
das Explorationspotenzial dieser Region signifikant ist.'
Herr Baldock fügte weiter hinzu: 'Das Unternehmen wird mit Hilfe dieser
angemessenen Finanzierung seine Explorationsfähigkeit innerhalb Malaysias
erweitern. Am Anfang steht die Bestellung von zwei neuen Bohranlagen. Diese
auf einem Raupenfahrzeug montierten Anlagen komplett mit allen Geräten und
Ersatzteilen, einschließlich Kompressoren, können im Gelände vom
Reverse-Circulation-Betrieb (Betrieb als Umkehrspülbohranlage) zum
Kernbohrbetrieb für die Ausbringung eines HQ-Bohrkerns umgestellt werden.
Jede Bohranlage wird vollständig ausgerüstet sein und kann unabhängig von
der anderen Anlage als allein operierende Anlage eingesetzt werden.
Gleichzeitig wird das Unternehmen ein Personalbeschaffungs- und
Ausbildungsprogramm beginnen, um das gegenwärtige Personal für die zwei
Bohrteams zu erhöhen. Damit soll eine größere Flexibilität des
Explorationsbetriebs erzielt werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Monument Mining Limited
Robert F. Baldock, President & CEO
Park Place, Suite 500
666 Burrard Street
Vancouver B.C. V6Z 2K8
Canada
Tel. +1 (604) 669 2929
Fax +1 (604) 688 2419
www.monumentmining.com
13.05.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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