Fresenius platziert Pflichtumtauschanleihe über 554,4 Mio EUR

   BAD HOMBURG (Dow Jones)--Die Fresenius SE, Bad Homburg, hat am Berichtstag eine Pflichtumtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 554,4 Mio EUR platziert. Wie der Konzern am Donnerstagabend weiter mitteilte, wird die Anleihe durch die Fresenius Finance (Jersey) Ltd emittiert. Sie werde bei Tilgung zwingend in Stammaktien der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC) getauscht.

   Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren. Bei Fälligkeit hat der Emittent eine minimale Anzahl von 14,24 Mio Aktien und eine maximale Anzahl von 16,80 Mio Aktien zu liefern, was entsprechend rund 4,80% bzw rund 5,66% des gesamten gezeichneten Kapitals von FMC ausmacht.

   Abrechnung und Lieferung der Anleihe sollen voraussichtlich am 14. August erfolgen. Abrechnung und Lieferung der von Patrick Soon-Shiong, Gründer und Mehrheitsaktionär der APP Pharmaceuticals, gezeichneten Anleihen stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses der APP-Akquisition.

   Gleichzeitig mit der Begebung der Anleihe wurde eine beschleunigte Platzierung von FMC-Stammaktien von Credit Suisse und der Deutschen Bank durchgeführt, jedoch ohne direkte Beteiligung von Fresenius. Mit der Aktienplatzierung wurde das aus der Begebung der Anleihe resultierende Verkaufsinteresse an FMC-Stammaktien über ein marktübliches Verfahren koordiniert. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 33,00 EUR pro Aktie, teilte das Unternehmen weiter mit.

   July 17, 2008 15:40 ET (19:40 GMT)

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