HUGIN AD-HOC/PC-WARE Information Technologies AG: PC-WARE AG führt Kapitalerhöhung durch und erhält freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

PC-WARE Information Technologies AG / Übernahmeangebot, Kapitalerhöhung / Ad hoc: PC-WARE AG führt Kapitalerhöhung durch und erhält freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot

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"PERUNI" Holding GmbH, eine Gesellschaft der Raiffeisen Informatik Gruppe, beteiligt sich als strategischer Investor an der PC-Ware Information Technologies AG

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der "PERUNI" Holding GmbH an die Aktionäre der PC-Ware Information Technologies AG

Leipzig, (13.10.2008) - Der Vorstand der PC-Ware Information Technologies AG, Leipzig, (ISIN: DE0006910904) hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 10.10.2008 einstimmig beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 6.124.335,00 um EUR 2.218.000,00 auf EUR 8.342.335,00 zu erhöhen. Dafür sollen 2.218.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. April 2008, ausgegeben werden. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis und soll zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums eingesetzt werden.

Den Aktionären wird ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt. Die neuen Aktien werden von der Close Brothers Seydler AG, Frankfurt/Main, übernommen, mit der Verpflichtung, sie den Aktionären im Verhältnis 2,74 zu 1 zum Bezugspreis von EUR 16,50 zum Bezug anzubieten. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien läuft voraussichtlich vom 20.10.2008 bis einschließlich 03.11.2008. Von Altaktionären nicht bezogene Aktien werden der "PERUNI" Holding GmbH, Wien, Österreich, eine Gesellschaft der Raiffeisen Informatik Gruppe, zur Zeichnung angeboten. Die "PERUNI" Holding GmbH hat sich zur Zeichnung der nicht von Altaktionären bezogenen Aktien verpflichtet.

Das vollständige Bezugsangebot wird in Kürze im elektronischen Bundesanzeiger unter www.ebundesanzeiger.de veröffentlicht. Alle Informationen werden außerdem auf der Website der PC-Ware Information Technologies AG im Bereich Investor Relations unter www.ir.pc-ware.de zu finden sein.

Schließlich wurde der Vorstand der PC-Ware Information Technologies AG heute darüber in Kenntnis gesetzt, dass die "PERUNI" Holding GmbH den Aktionären der PC-Ware Information Technologies AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten beabsichtigt, mit dem Ziel, eine Beteiligung in Höhe von mindestens 50,1 Prozent am Grundkapital der PC-Ware Information Technologies AG zu erwerben. Wir verweisen insoweit auf die heutige Veröffentlichung der "PERUNI" Holding GmbH gemäß § 10 WpÜG unter http://angebot.r-it.at/. Das Angebot wird unter den in der Angebotsunterlage der "PERUNI" Holding GmbH noch mitzuteilenden Bedingungen stehen und im Internet unter http://angebot.r-it.at/ veröffentlicht werden. Die Organe der PC-Ware Information Technologies AG können daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme zu dem Angebot abgeben.

Kontakt: Investor Relations Dr. Ingmar Ackermann PC-Ware Information Technologies AG Blochstrasse 1 04329 Leipzig Tel. +49 (0)341 25 68-148 ir@pc-ware.de

WKN: 691090; ISIN: DE0006910904; Index: CDAX, Prime All Share, TECH All Share, GEX; Notiert: Geregelter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr in Börse Berlin Bremen, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover, Freiverkehr in Börse Stuttgart; http://www.pc-ware.de

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Weitere Erläuterungen des Emittenten:

Mit der Raiffeisen Informatik Gruppe und der österreichischen Raiffeisen Bankengruppe im Hintergrund gewinnt PC-WARE einen langfristig orientierten, strategischen Investor, der die Kapitalbasis des Unternehmens nachhaltig stärkt und entscheidende Impulse für das weitere Wachstum von PC-WARE verleihen wird. Die Raiffeisen Bankengruppe verfügt über ein Netz zahlreicher strategischer Beteiligungen in verschiedenen Branchen, die seit Jahren erfolgreich am Markt agieren, sodass sich in einer zukünftigen Zusammenarbeit für beide Unternehmen große Chancen bieten, mit einem erweiterten Leistungsangebot neue Kunden und Märkte zu erschließen.

Durch die geplante strategische Beteiligung wird die Eigenkapitalausstattung von PC-WARE deutlich gestärkt und umfangreiche liquide Mittel zur Finanzierung des beabsichtigten, weiteren Wachstums bereitgestellt. Dr. Knut Löschke, CEO PC-WARE: Wir freuen uns sehr - besonders in diesen stürmischen Zeiten -, mit der Raiffeisen Informatik Gruppe und der Raiffeisen Bankengruppe im Hintergrund, starke Partner an unserer Seite willkommen zu heißen. Dieser Schritt wird uns unserem Ziel, PC-WARE zum führenden herstellerunabhängigen Full-Service ICT-Provider in Europa zu entwickeln, bedeutend näher bringen."

Mag. Wilfried Pruschak, CEO Raiffeisen Informatik GmbH, ist ebenfalls von dieser strategischen Partnerschaft überzeugt: Mit PC-WARE haben wir eine attraktive Investitionsmöglichkeit gefunden, die unser Angebotsportfolio kundenrelevant und geographisch ausgezeichnet erweitert. In unseren Zielmärkten erwarten wir unter anderem eine steigende Nachfrage nach IT-Dienstleistungen, insbesondere nach Outsourcing, Hosting und Software als Service. Mit einem strategischen Ausbau unseres Leistungsportfolios durch PC-WARE können wir diesbezüglich unsere Marktchancen in ganz Europa steigern."

Durch die von Raiffeisen gestützte Kapitalerhöhung sollen PC-WARE in einem ersten Schritt etwa EUR 36 Mio. an zusätzlichem Kapital zur Verfügung gestellt werden. Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung wird die Eigenkapital- und die Liquiditätsposition von PC-WARE gestärkt. Dies wird durch einen Investor und strategischen Partner gewährleistet, der zudem Erfahrung und Kundenbeziehungen in unsere strategischen Geschäftsfelder und Regionen mitbringt und auch kulturell gut zu uns passt. Wenn diese Partnerschaft auch vollkommen unabhängig von der derzeitigen Kapitalmarktkrise zu sehen ist, so stellt sie eine willkommene Unterstützung dar, die uns Sicherheit und Stabilität garantiert", so Dr. Tillmann Blaschke, CFO PC-WARE.

Die PC-WARE wird auch weiterhin als eigene Marke und eigenständig operierendes Unternehmen agieren. Die Produktportfolios der operativen Gesellschaften - Raiffeisen Informatik und PC-WARE - weisen nahezu keinerlei Überlappung auf, sodass sich diese sowie die geographische Marktabdeckung ausgezeichnet ergänzen. Die gegenwärtige Konsolidierungsphase innerhalb des europäischen IT-Marktes kann durch diesen Schritt genutzt werden, um die weitere, erfolgreiche Entwicklung von PC-WARE zum führenden herstellerunabhängigen Full-Service ICT-Provider in Europa voranzutreiben.

Die Kapitalkraft der Raiffeisen Informatik Gruppe stellt die Finanzierung der strategischen Beteiligung sicher. Gemäß den maßgeblichen Bestimmungen des deutschen Kapitalmarktrechts bereitet die Raiffeisen Informatik Gruppe derzeit die bindende Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot vor. Die Veröffentlichung des Angebots ist bis Ende November 2008 geplant.

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PC-WARE Information Technologies AG Blochstr. 1 Leipzig Deutschland

WKN: 691090; ISIN: DE0006910904; Index: CDAX, Prime All Share, TECH All Share, GEX; Notiert: Geregelter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Frankfurter Wertpapierbörse;

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   October 13, 2008 03:06 ET (07:06 GMT)- - 03 06 AM EDT 10-13-08

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