Evotec schließt Akquisition von Renovis ab
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Hamburg, Deutschland und South San Francisco, CA, USA - Evotec AG
(Börse Frankfurt: EVT) gab heute bekannt, dass der Zusammenschluss
erfolgreich durchgeführt worden ist und dass Renovis, Inc. (zuvor an
der NASDAQ gehandelt: RNVS) ab 5. Mai 2008 eine 100%ige
Tochtergesellschaft von Evotec ist.
Die Aktionäre von Renovis erhalten 0,5271 Evotec-Hinterlegungsscheine
(American Depositary Shares = ADS) für jede ausstehende Stammaktie
von Renovis. Die Evotec-ADS wurden für den Handel am NASDAQ Global
Market unter dem Börsenkürzel "EVTC" zugelassen. Der Handel wird
heute aufgenommen. Die ADS werden dabei zunächst unter dem Symbol
"EVTCV" auf einer "when issued"-Basis gehandelt bis der reguläre
Handel beginnt. Dies wird voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen
nach Abschluss der Akquisition der Fall sein.
Jeder ADS von Evotec entspricht zwei Evotec-Stammaktien, so dass
Evotec insgesamt 34.970.268 neue Evotec-Aktien ausgeben wird, die den
ADS, welche an die Renovis-Anteilseigner ausgegeben werden, zugrunde
liegen. Die derzeitigen Aktionäre von Evotec besitzen nun etwa 68,8 %
und die Aktionäre von Renovis bis zu 31,2 % des kombinierten
Unternehmens. Um sicherzustellen, dass die neuen Evotec-Aktionäre an
der diesjährigen Hauptversammlung teilnehmen können, hat sich Evotec
dazu entschlossen, diese auf den 28. August 2008 zu verschieben.
Das Executive Management Team von Evotec ist auch das Executive
Management Team des fusionierten Unternehmens mit Jörn Aldag als
Vorstandsvorsitzendem. Dr. Michael Kelly, derzeit Senior Vice
President, Research & Development von Renovis wird Mitglied von
Evotecs Executive Management Team sowie Präsident der kalifornischen
Niederlassung von Evotec. Der Aufsichtsrat des fusionierten
Unternehmens wird aus sechs Mitgliedern bestehen. Es wird erwartet,
dass auf der bevorstehenden Hauptversammlung von Evotec Dr. Corey
Goodman, vormals Vorstandsvorsitzender von Renovis, und John Walker,
Executive Chairman und amtierender Vorstandsvorsitzender von Renovis,
als neue Aufsichtsratsmitglieder von Evotec gewählt werden.
"Die Akquisition stärkt Evotecs Position in der klinischen
Entwicklung. Unsere drei klinischen Wirkstoffkandidaten sind nun
durch eine starke Pipeline in der späten Präklinik untermauert in den
Bereichen neurologischer Erkrankungen und Entzündungskrankheiten, und
wir verfügen über eine Pro-forma-Liquidität in Höhe von etwa 188 Mio.
US-Dollar zum Ende März 2008. Durch die Kombination von Evotecs
Know-how in der Wirkstoffforschung und
-entwicklung und Renovis Expertise in der Medizinalchemie und
Target-Validierung, haben wir weltweit führende Fähigkeiten in der
Wirkstoffforschung, eine starke Pipeline an Wirkstoffkandidaten zur
Behandlung von ZNS-Erkrankungen und mehrere bedeutsame
Forschungspartnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen, darunter
Boehringer Ingelheim, Pfizer und Roche. Wir erwarten Ende 2009 über
mindestens sechs Substanzen in der klinischen Entwicklung zu
verfügen, von denen für drei Wirksamkeitsdaten als Basis für
Partnerschaftsdiskussionen vorliegen sollten, und unsere Liquidität
sollte ausreichen, um uns bis Ende 2010 zu finanzieren," sagte Jörn
Aldag, Vorstandsvorsitzender von Evotec.
Die Kernelemente von Evotecs Geschäft umfassen: Drei klinische
Programme, drei fortgeschrittene präklinische Programme und
Partnerschaften * EVT 201: ein partiell-positiver allosterischer Modulator (pPAM)
von GABAA-Rezeptoren zur Behandlung von Schlafstörungen. EVT 201
hat 2007 in zwei Phase-II-Wirksamkeitsstudien an erwachsenen
Patienten als auch an älteren Patienten über 65 Jahren mit
primärer Schlaflosigkeit starke Effekte auf das Einschlaf- und
das Durchschlafverhalten gezeigt. Die Studienergebnisse haben uns
viel versprechende Hinweise darauf gegeben, dass EVT 201 das
Potenzial hat, viele der Schwächen von derzeit verfügbaren
verschreibungspflichtigen Schlafmitteln zu überwinden. Evotec
beabsichtigt, EVT 201 im Jahr 2008 zu verpartnern. * EVT 101: einer von wenigen oral verfügbaren, selektiven
Antagonisten für den NR2B-Subtyp des NMDA-Rezeptors, die sich in
der klinischen Entwicklung befinden. Die Selektivität von EVT 101
kann zu klinischen Vorteilen gegenüber bestehenden
Alzheimer-Therapeutika führen. Zudem schreibt Evotec EVT 101
großes Potenzial in verschiedenen Schmerz-Indikationen zu. EVT
101 erwies sich in Phase-I-Studien als gut verträglich. Wir haben
vor kurzem erste Daten von Phase-Ib-Studien veröffentlicht. Diese
bestätigen unseren starken Glauben an das Potenzial der Substanz,
das menschliche Gehirn zu erreichen und zu Aktivität in den
Regionen des Gehirns zu führen, die hinsichtlich kognitiver
Fähigkeiten und Schmerz eine Rolle spielen. Weitere Daten aus
diesen Studien werden voraussichtlich noch in diesem Quartal
veröffentlicht. * EVT 302: ein oral verfügbarer, hochselektiver und reversibler
MAO-B-Inhibitor, der sich in der Entwicklung für die
Raucherentwöhnung befindet. Die Substanz eignet sich
möglicherweise als Ergänzung zu Nikotin-basierten Therapien und
hat Potenzial für eine einmal wöchentliche Verabreichung sowie
ein überlegenes Nebenwirkungsprofil. Seit Ankündigung der
Transaktion wurden erfreuliche Ergebnisse von Phase-I-Studien
mit PET-(Positronen-Emissions-Tomografie)-Bildanalyse und zur
Sicherheit und Unbedenklichkeit bekannt gegeben und eine
Grundlage für den Beginn der Phase-II-Wirksamkeitsstudien
geschaffen. Eine Phase-II-Entzugsstudie hat im Februar 2008
begonnen und eine Phase-II-Studie zur Ermittlung der Erfolgsrate
bei der Entwöhnung wird voraussichtlich Mitte des Jahres
beginnen. Studienergebnisse werden im dritten Quartal 2008 bzw.
in der ersten Jahreshälfte 2009 vorliegen.. Innovative präklinische Pipeline
Die präklinische Pipeline des zusammengeschlossenen Unternehmens ist
eine ideale Ergänzung zu Evotecs klinischem Portfolio und beinhaltet
Kandidaten, die 2008 in die klinische Entwicklung überführt werden
sollen: * VR1-Antagonisten: Für dieses präklinische Programm besteht eine
Kooperation mit Pfizer Inc., in der Evotec Anspruch hat auf
Meilensteinzahlungen von mehr als 170 Mio. US-Dollar sowie
prozentuale Umsatzbeteiligungen in zweistelliger Höhe an den
weltweiten Netto-Umsätzen für jedes Produkt, das im Rahmen dieser
Zusammenarbeit erfolgreich entwickelt und vermarktet wird.
Potenzielle Produkte beinhalten breit anwendbare Schmerzmittel
mit einem möglicherweise differenzierten Profil für verschiedene
akute und chronische Schmerzzustände sowie für Harninkontinenz
und Asthma. Erste klinische Studien werden voraussichtlich in der
ersten Jahreshälfte 2008 begonnen.
* P2X7-Antagonisten: Produkte umfassen potenzielle neue Wirkstoffe
zur Behandlung von Gelenkrheumatismus, Reizdarmsyndrom sowie
chronisch obstruktiver Lungenerkrankung. Klinische Studien werden
voraussichtlich 2008 begonnen. Das Programm ist nicht
verpartnert. Folglich hält Evotec die weltweiten
Entwicklungsrechte.
* P2X3-Antagonisten: Potenzielle Produkte umfassen neue, in ihrer
Form bisher einzigartige Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von
Entzündungen und neuropathischen Schmerzen sowie
Harnerkrankungen. Klinische Studien werden voraussichtlich in der
ersten Jahreshälfte 2009 begonnen. Das Programm ist nicht
verpartnert. Folglich hält Evotec die weltweiten
Entwicklungsrechte.. Partnerschaften * Evotec verfügt über Forschungspartnerschaften mit einer Reihe von
Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen, Stiftungen und
anerkannten akademischen Instituten. Dazu zählen Boehringer
Ingelheim, CHDI, Pfizer und Roche.. Berater * Lehman Brothers Inc. diente Evotec als Finanzberater. * Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. sowie
Freshfields Bruckhaus Deringer agierten als Rechtsberater.Kontakt: Anne Hennecke, Senior Vice President, Investor Relations &
Corporate Communications, Evotec AG, Tel.: +49.(0)40.56081-286,
anne.hennecke@evotec.com
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die
Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende
Aussagen beinhalten u. a., aber nicht ausschließlich, Aussagen über
den erwarteten Nutzen unserer Produkte; den erwarteten Nutzen aus dem
Zusammenschluss der Geschäfte, einschließlich zukünftiger
finanzieller und operativer Ergebnisse; die Pläne, Ziele, Erwartungen
und Absichten des zusammengeschlossenen Unternehmens; die erwarteten
Zeitpläne und Ergebnisse der klinischen und präklinischen Programme
des zusammengeschlossenen Unternehmens sowie andere Aussagen, die
keine historischen Fakten darstellen. Evotec warnt die Leser, dass
jede Information, die sich auf die Zukunft bezieht, keine Garantie
zukünftig eintretender Erfüllung darstellt und dass tatsächliche
Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in dieser
vorausschauenden Information enthalten sind. Dies betrifft Risiken
und Unsicherheiten in Bezug auf: unsere Erfolglosigkeit bei der
Integration der beiden Firmen; unerwartete Kosten oder
Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Transaktion entstehen; das
Risiko, dass erwartete Synergien aus der Transaktion nicht in vollem
Umfang oder später als erwartet eintreten; Störungen durch die
Transaktion, die Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten
beeinträchtigen; Wettbewerb und dessen Einflüsse auf Preise,
Ausgaben, Beziehungen zu Dritten und Umsätze; die Notwendigkeit, neue
Produkte zu entwickeln oder sich an wichtige technologische
Veränderungen anzupassen; die Anwendung von Strategien, um internes
Wachstum zu verbessern; Nutzung und Sicherung geistigen Eigentums;
allgemeine weltweite ökonomische Bedingungen und damit zusammen
hängende Unsicherheiten; zukünftige Änderungen von Gesetzen,
behördlichen Vorschriften und Steuern sowie anderen ökonomischen,
geschäftlichen und/oder Wettbewerbsfaktoren; sowie der Einfluss von
Wechselkursschwankungen auf internationale Geschäftsbeziehungen.
Die vorstehend aufgeführte Liste von Risiken erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. In unserem Antrag auf Registrierung von
Wertpapieren gem. Form F-4 bei der Securities and Exchange Commission
im Zusammenhang mit der Transaktion und in weiteren bei der
Securities and Exchange Commission eingereichten und hinterlegten
Berichten werden zusätzliche Faktoren aufgeführt, die die
Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit des
zusammengeschlossenen Unternehmens beeinflussen können. Wir
übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen
hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich
neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen
beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.
--- Ende der Mitteilung ---Evotec AG
Schnackenburgallee 114 Hamburg GermanyWKN: 566480; ISIN:
DE0005664809 ; Index: Prime All Share, CDAX, HDAX, MIDCAP, TECH All
Share;
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, Prime
Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr
in Niedersächsische Börse zu Hannover;
Dividende/HV
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