London (aktiencheck.de AG) - Die britische Großbank Lloyds TSB Group plc (ISIN GB0008706128/ WKN 871784) gab am Montag bekannt, dass sie sich bei der Übernahme der HBOS plc (ISIN GB0030587504/ WKN 677485) auf geänderte Bedingungen mit dem britischen Hypothekenanbieter verständigt hat.
Die Lloyds TSB Group hatte im September bekannt gegeben, dass sie HBOS für 12,2 Mrd. Britische Pfund (GBP) übernehmen wird. Im Rahmen der Transaktion zahle Lloyds 232 Pence für jeden Anteilsschein von HBOS, hieß es damals.
Im Rahmen der neuen Transaktion erhalten HBOS-Aktionäre für jeden ihrer Anteilsscheine 0,605 Lloyds-Aktien. Zuvor war ein Umtauschverhältnis von 0,833 vereinbart worden. Zudem wollen sich beide Banken gemeinsam frisches Kapital im Volumen von insgesamt 17 Mrd. Britische Pfund (GBP) beschaffen. Dabei wird HBOS 11,5 Mrd. GBP beschaffen, was über die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 8,5 Mrd. GBP und Vorzugsaktien im Wert von 3 Mrd. GBP erfolgen soll. Lloyds wird die restlichen 5,5 Mrd. GBP beschaffen. Sollte sich kein bestehender Anteilseigner an der Kapitalerhöhung beteiligen, wird die britische Regierung 43,5 Prozent der Anteile des fusionierten Konzerns halten, hieß es.
Die Aktie der Lloyds TSB Group notiert in London aktuell bei 209,75 Pence (+10,74 Prozent), die von HBOS bei 112,10 Pence (-9,74 Prozent). (13.10.2008/ac/n/a)
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